Activar usuario vs activar vendedor: diferencias
Entiende la diferencia entre activar un usuario (acceso a plataforma) y activar un comercial (rol operativo con licencia) en Vixiees.
Configuración
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Entiende la diferencia entre activar un usuario (acceso a plataforma) y activar un comercial (rol operativo con licencia) en Vixiees.
Configura habilidades para enrutar contactos y tareas a los comerciales más adecuados según idioma, especialidad o territorio.
Gestiona qué comerciales reciben tareas en cada playbook: añade usuarios, configura límites diarios y entiende qué pasa con las tareas al eliminar usuarios.
Configura campos requeridos para estados de oportunidad Ganado o Perdido, garantizando captura de datos críticos al cerrar negocios.
Los usuarios con inicio de sesión Google o Microsoft no pueden cambiar su email en Vixiees. El correo está vinculado al proveedor de identidad por seguridad.
Configuración de micrófono y auriculares con cable para realizar llamadas en Vixiees correctamente.
Los usuarios que acceden mediante Google no tienen contraseña en Vixiees. La gestión de credenciales y recuperación de acceso se realiza directamente en la cuenta de Google.
Desactiva usuarios manteniendo su historial: las tareas se transfieren automáticamente y la licencia se libera para otros agentes.
Cuando un contacto entra en un playbook con estrategia 'Primero disponible', se desasigna el comercial anterior para distribución equitativa.
Sistema de desactivación de usuarios que preserva el historial: desactivar licencia libera costos, desactivar usuario suspende el acceso.
Los dominios ignorados permiten marcar automaticamente como ignorado cualquier contacto cuyo email pertenezca a un dominio concreto, evitando que genere tareas.
Configura límites diarios de asignación de contactos por comercial con Round Robin para controlar la carga de trabajo de cada agente.
Configura el modo vacaciones para usuarios ausentes: opciones de reasignación de contactos y gestión de tareas transferibles.
Obliga al comercial a mover el contacto a otra etapa antes de completar la tarea, asegurando decisiones en puntos críticos.
Restringe la capacidad de los comerciales para colgar llamadas en playbooks específicos, asegurando que completen las conversaciones.
El permiso 'Actualizar playbook del contacto' controla quién puede marcar contactos como Ganados o Perdidos y cambiar etapas.
Cómo Vixiees selecciona el playbook inicial para nuevos contactos: por número de teléfono, formulario web o playbook por defecto.
Asigna plantillas de tarea a equipos específicos de backoffice o middleoffice para que las tareas se distribuyan solo entre los miembros del equipo seleccionado.
Configura condiciones de inicio en plantillas de tarea filtrando por valores de campos del contacto, oportunidad o reunión.