En Vixiees existen dos tipos de activación diferentes: la activación de usuario (acceso a la plataforma) y la activación de vendedor (rol operativo con licencia). Este artículo explica las diferencias y cuándo usar cada una.
Dos conceptos diferentes
| Concepto | Descripción | Impacto |
|---|---|---|
| Usuario activo | Puede acceder a la plataforma | Acceso general |
| Vendedor activo | Puede recibir contactos y tareas | Consume licencia |
Un usuario puede estar activo sin ser vendedor, pero un vendedor siempre debe ser usuario activo.
Activación de usuario
Qué habilita
- Acceso a la plataforma (login)
- Visualización de información de la cuenta
- Acceso según permisos asignados
Qué NO habilita
- Recibir contactos o tareas
- Acceso a herramientas de comunicación (llamadas, WhatsApp)
- Consumo de licencia
Cómo activar/desactivar
- Ve a Configuración > Usuarios
- Selecciona el usuario
- En el menú de acciones, elige Activar usuario o Desactivar usuario
Activación de vendedor
Qué habilita
- Todo lo del usuario activo
- Recibir contactos asignados
- Ejecutar tareas
- Realizar llamadas
- Enviar mensajes (WhatsApp, email)
- Vista de vendedor en el panel
Qué consume
- 1 licencia en el país seleccionado
- Minutos de llamadas según uso
- Otros recursos (grabación, transcripción, IA)
Cómo activar
- Ve a Configuración > Usuarios
- Selecciona el usuario
- Haz clic en Activar vendedor
- Selecciona el país de la licencia
- Confirma la activación
Desactivación
Desactivar usuario
- El usuario no puede iniciar sesión
- Si era comercial, también se desactiva como comercial
- Los datos históricos se mantienen
Desactivar vendedor (solo licencia)
- El usuario mantiene acceso a la plataforma
- Pierde rol de vendedor
- Se desasignan todos sus contactos y tareas
- Se libera 1 licencia (al final del ciclo de facturación)
- Cambia a vista de administrador
Casos de uso comunes
Nuevo empleado vendedor
- Crear usuario (activo por defecto)
- Activar como vendedor con país de licencia
- Asignar a Cerebros de Ventas (Playbooks)
Empleado administrativo (no vendedor)
- Crear usuario (activo por defecto)
- NO activar como vendedor
- Asignar permisos de vista/administración
Vendedor que cambia a rol administrativo
- Desactivar como vendedor (libera licencia)
- Mantener usuario activo
- Asignar permisos administrativos
Baja de empleado
- Desactivar como vendedor primero
- Desactivar usuario después
Vista del panel según estado
| Estado | Vista por defecto |
|---|---|
| Solo usuario activo | Vista de administrador |
| Comercial activo | Vista de vendedor |
Conclusión
La activación de usuario controla el acceso a la plataforma, mientras que la activación de vendedor habilita el rol operativo y consume una licencia. Usa la activación correcta según el rol que necesite cada persona en tu organización.
Escenarios relevantes
- Equipo de vendedores: Activar como usuario Y como vendedor
- Supervisores: Activar como usuario, opcionalmente como vendedor si también gestionan contactos
- Personal administrativo: Solo activar como usuario, sin licencia de vendedor
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