Acciones en masa para contactos
Actualiza múltiples contactos simultáneamente: cambia playbooks, asignaciones, campos personalizados o elimina contactos en lote mediante filtros avanzados.
Gestión de contactos
9 articulos
Cambio de Cerebro de Ventas (Playbook) de un contacto
Cómo mover contactos entre playbooks y qué sucede con las tareas pendientes al cambiar de playbook.
Cambio de vendedor entre Cerebros de Ventas (Playbooks)
Qué sucede al asignar un comercial que no pertenece al playbook del contacto: las tareas se marcan como transferibles.
Causas de contactos duplicados
Identifica las causas de contactos duplicados en Vixiees y aprende a prevenirlos y fusionarlos para mantener una base de datos limpia.
Contactos favoritos
Marca contactos importantes para acceder rápidamente desde la pestaña de Favoritos. Cada usuario gestiona sus propios favoritos con categorías y motivos personalizados.
Exportación de contactos
Exporta contactos a formato CSV para análisis externo o backup. Usa filtros avanzados para seleccionar qué contactos y campos incluir.
Ignorar contacto
Excluye contactos del flujo de trabajo activo sin perder sus datos. Los contactos ignorados no reciben tareas ni comunicaciones automáticas.
Importación de contactos via CSV o Excel
Guía completa para importar contactos masivamente a Vixiees desde archivos CSV o Excel con mapeo de campos.
Validaciones de email y teléfono para evitar duplicados
Cómo Vixiees normaliza y valida emails y teléfonos para detectar duplicados automáticamente antes de crear contactos.