La gestión de vendedores en los Cerebros de Ventas (Playbooks) determina qué vendedores reciben tareas y contactos. Este artículo explica cómo funciona la asignación, qué sucede cuando se añaden o eliminan usuarios, y cómo configurar límites diarios.
Cómo acceder a la gestión de usuarios
Para gestionar los vendedores de un Cerebro de Ventas (Playbook):
- Navega al menú lateral > Cerebros de Ventas (Playbooks)
- Selecciona el Cerebro de Ventas (Playbook) que deseas configurar
- Busca la sección Vendedores asignados
Añadir vendedores al Cerebro de Ventas (Playbook)
Para añadir un vendedor al Cerebro de Ventas (Playbook):
- Haz clic en Añadir vendedor
- Selecciona uno o varios usuarios de la lista
- Confirma la selección
Qué sucede cuando añades un vendedor
- El Cerebro de Ventas (Playbook) se añade a la lista de Cerebros de Ventas (Playbooks) del vendedor
- Después de 30 segundos, el sistema reasigna tareas existentes:
El retardo de 30 segundos permite que otras operaciones se completen y evita conflictos.
Eliminar vendedores del Cerebro de Ventas (Playbook)
Para eliminar un vendedor del Cerebro de Ventas (Playbook):
- Localiza al vendedor en la lista de vendedores asignados
- Haz clic en el botón Eliminar junto a su nombre
- Confirma la acción
Qué sucede cuando eliminas un vendedor
- El Cerebro de Ventas (Playbook) se elimina de la lista del vendedor
- Inmediatamente, todas las tareas pendientes del vendedor para este Cerebro de Ventas (Playbook):
- Los límites diarios del vendedor para este Cerebro de Ventas (Playbook) se eliminan
Las tareas no se eliminan, solo quedan disponibles para reasignación a otros vendedores.
Límites diarios de asignación
Puedes establecer un máximo de contactos nuevos por día para cada vendedor.
Cómo configurar límites
- En la sección de vendedores, activa el interruptor Límite diario junto al vendedor
- Introduce el número máximo de contactos por día
- Guarda los cambios
Cómo funcionan los límites
- El contador se incrementa cada vez que se asigna un contacto nuevo al vendedor
- Cuando el vendedor alcanza su límite, el sistema lo excluye de la rotación
- El contador se reinicia automáticamente a medianoche (zona horaria de la cuenta)
- Un límite de 0 o vacío significa sin límite
Los límites diarios solo aplican con la estrategia de asignación Rotación equitativa.
Impacto en las tareas
Cuando un usuario es añadido
| Momento | Acción |
|---|---|
| Inmediato | Playbook añadido al usuario |
| +30 segundos | Tareas de sus contactos se le asignan |
Cuando un usuario es eliminado
| Momento | Acción |
|---|---|
| Inmediato | Tareas pendientes quedan sin asignar |
| Inmediato | Tareas se marcan como transferibles |
| Inmediato | Límites diarios se eliminan |
Transferibilidad de tareas
Cuando un vendedor es eliminado del Cerebro de Ventas (Playbook), sus tareas se marcan con la razón "Vendedor desasignado del Cerebro de Ventas (Playbook)".
Esto permite que:
- Otros vendedores del Cerebro de Ventas (Playbook) puedan tomar esas tareas
- El sistema reasigne automáticamente según la estrategia configurada
- No se pierda ningún trabajo pendiente
Validaciones
El sistema valida que:
- Solo usuarios con rol de vendedor pueden asignarse a Cerebros de Ventas (Playbooks)
- Los usuarios deben pertenecer a la misma cuenta que el playbook
- Los límites diarios solo pueden configurarse para usuarios ya asignados
Conclusión
La gestión de vendedores en Cerebros de Ventas (Playbooks) es crítica para la distribución del trabajo:
- Añadir vendedores los habilita para recibir tareas del Cerebro de Ventas (Playbook)
- Eliminar usuarios libera sus tareas para reasignación
- Los límites diarios ayudan a balancear la carga de trabajo
Revisa periódicamente la asignación de usuarios para mantener el equipo equilibrado.
Escenarios relevantes
Vendedor que deja la empresa
Al eliminar al vendedor del Cerebro de Ventas (Playbook), todas sus tareas quedan disponibles para otros vendedores automáticamente.
Redistribución de carga
Usa los límites diarios para evitar que algunos comerciales reciban más contactos que otros durante picos de demanda.
Vendedor en vacaciones
En lugar de eliminar al vendedor, usa el modo vacaciones que permite reasignar contactos temporalmente.
Cerebro de Ventas (Playbook) sin vendedores
Si un Cerebro de Ventas (Playbook) no tiene vendedores asignados, las tareas se crearán pero no se ejecutarán. Asegúrate de tener siempre al menos un vendedor asignado.
🇬🇧 English version: Salesperson Assignment and Unassignment in Sales Brains (Playbooks)
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