La configuración de contactos en Ajustes > Contactos se completa con dos mejoras: una nueva pestaña para decidir si se permiten teléfonos y emails repetidos, y nuevas comprobaciones que evitan que las reglas de campos queden mal configuradas o se salten al editar un contacto.
Cómo crear reglas de Lógica de propiedades, opciones condicionales y cómo se aplican en la ficha del contacto y al completar una tarea se explica en el artículo Lógica de propiedades de contacto.
1. Nueva pestaña Ajustes: validación de duplicados
En Ajustes > Contactos > Ajustes encontrarás la tarjeta Validación de duplicados, que impide guardar un contacto si su teléfono o su email ya existe en otro contacto.
Tienes dos interruptores independientes:
- Bloquear teléfonos duplicados: impide crear o actualizar un contacto cuyo teléfono ya existe en otro contacto.
- Bloquear emails duplicados: impide crear o actualizar un contacto cuyo email ya existe en otro contacto.
Puedes dejar activo uno y desactivar el otro; por ejemplo, permitir que varios contactos compartan el email de una misma empresa pero seguir bloqueando teléfonos repetidos. Pulsa Guardar cambios para aplicar la configuración.
Dónde se aplica
- Al crear o actualizar un contacto manualmente.
- Al importar contactos desde un archivo CSV.
Por ahora esta comprobación no se aplica a los contactos sincronizados desde un CRM conectado, y no afecta a los contactos que ya existen en tu cuenta.
Qué cambia para tu cuenta
Ambos interruptores vienen activados por defecto. Si tu cuenta ya bloqueaba duplicados, sigue funcionando igual; la diferencia es que ahora puedes ver y cambiar esta configuración tú mismo, por separado para teléfono y email.
2. Las reglas se respetan en cualquier edición
Hasta ahora, las reglas de Lógica de propiedades se comprobaban sobre todo en los formularios. Ahora también se comprueban cada vez que se guarda un solo campo del contacto, venga de donde venga el cambio:
- Al editar un campo desde la pestaña Datos o desde el panel lateral de la ficha del contacto.
- Cuando un workflow rellena o cambia un campo.
- Cuando un contacto envía un WhatsApp Flow.
En todos estos casos, el cambio no se guarda si:
- Deja vacío un campo que una regla ha marcado como obligatorio para ese contacto.
- Elige en un campo de selección una opción que una regla oculta para ese contacto.
Editar un campo que no tiene nada que ver con ninguna regla nunca se bloquea.
Si un workflow intenta hacer un cambio que una regla no permite, esa acción concreta no se aplica y el resto de acciones del workflow se ejecutan con normalidad. De momento no se muestra un aviso cuando ocurre.
3. Reglas que no pueden quedar mal configuradas
Al crear o editar reglas en Ajustes > Contactos > Lógica de propiedades, el sistema ahora evita configuraciones que no podrían funcionar:
- Reglas repetidas: no se puede guardar dos veces la misma regla (misma condición y mismo campo de destino). Verás el aviso "Ya existe una regla idéntica (misma condición y campo destino)".
- Campos obligatorios que una regla podría ocultar: un campo no puede ser a la vez un campo solicitado siempre en una etapa y el destino de una regla que puede ocultarlo, porque un contacto podría quedarse sin poder avanzar. Se bloquea en los dos sentidos: al crear la regla y al configurar los campos solicitados de la etapa.
- Opciones válidas al cambiar de etapa: al completar una tarea o cambiar de etapa, además de comprobar que los campos obligatorios están rellenos, se comprueba que la opción elegida en cada campo de selección sigue siendo válida y visible.
- Limpieza al eliminar un atributo: si eliminas un atributo personalizado, también se eliminan las condiciones de opciones condicionales de otros campos que dependían de él, para que ninguna opción quede oculta para siempre sin motivo.
Recuerda que, mientras tengas una integración de CRM activa, la gestión de reglas de Lógica de propiedades no está disponible; la propia pantalla lo indica.
Escenarios relevantes
- Cuentas con mucho volumen de contactos e importaciones frecuentes: bloquear teléfonos duplicados evita que el mismo contacto entre dos veces y acabe asignado a dos vendedores distintos.
- Empresas donde varios contactos comparten email: puedes desactivar solo el bloqueo de emails y mantener el de teléfonos.
- Procesos que dependen de campos obligatorios: como las reglas se respetan también en workflows y WhatsApp Flows, los datos que exige tu proceso no se pueden borrar por el camino.
Conclusión
Con la nueva validación de duplicados y las comprobaciones sobre las reglas de campos, la configuración de contactos es más fiable: decides qué datos pueden repetirse, y las reglas que configuras se cumplen en todos los sitios donde se editan contactos, sin configuraciones contradictorias.
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