Automatización

7 articulos

Mecanismos para mover contactos entre etapas automáticamente: workflows, acciones de tarea y condiciones configurables.

Entiende cuándo se evalúan las condiciones de tarea y qué sucede si los datos del contacto cambian durante el tiempo de retraso.

Configura plantillas de tarea para ejecutarse solo en etapas específicas del embudo, segmentando el flujo de trabajo según el avance del contacto.

Cómo el sistema ordena tareas con la misma prioridad usando intentos y método de cola (FIFO o LIFO).

Configura prioridades numéricas y retrasos de activación para controlar cuándo y en qué orden se muestran las tareas a los comerciales.

Lógica completa de distribución de tareas: prioridades de asignación, estrategias Round Robin y First Available, y routing por habilidades.

Qué sucede con las tareas pendientes cuando cambias el comercial asignado a un contacto: reasignación y transferibilidad.