Activar usuario vs activar comercial: diferencias
Entiende la diferencia entre activar un usuario (acceso a plataforma) y activar un comercial (rol operativo con licencia) en Vixiees.
Configuración
18 articulos
Asignación automática y configuración de habilidades
Configura habilidades para enrutar contactos y tareas a los comerciales más adecuados según idioma, especialidad o territorio.
Asignación y desasignación de usuarios en playbooks
Gestiona qué comerciales reciben tareas en cada playbook: añade usuarios, configura límites diarios y entiende qué pasa con las tareas al eliminar usuarios.
Atributos personalizados de contacto por estado de oportunidad
Configura campos requeridos para estados de oportunidad Ganado o Perdido, garantizando captura de datos críticos al cerrar negocios.
Cambio de correo con acceso Google o Microsoft
Los usuarios con inicio de sesión Google o Microsoft no pueden cambiar su email en Vixiees. El correo está vinculado al proveedor de identidad por seguridad.
Configuración de micrófono y auriculares con cable
Configuración de micrófono y auriculares con cable para realizar llamadas en Vixiees correctamente.
Contraseñas con inicio de sesión Google
Los usuarios que acceden mediante Google no tienen contraseña en Vixiees. La gestión de credenciales y recuperación de acceso se realiza directamente en la cuenta de Google.
Desactivación de usuarios
Desactiva usuarios manteniendo su historial: las tareas se transfieren automáticamente y la licencia se libera para otros agentes.
Desasignación de contactos al llegar a playbook
Cuando un contacto entra en un playbook con estrategia 'Primero disponible', se desasigna el comercial anterior para distribución equitativa.
Eliminación y desactivación de usuarios
Sistema de desactivación de usuarios que preserva el historial: desactivar licencia libera costos, desactivar usuario suspende el acceso.
Límites de asignación de contactos por comercial
Configura límites diarios de asignación de contactos por comercial con Round Robin para controlar la carga de trabajo de cada agente.
Modo vacaciones y reasignación de contactos
Configura el modo vacaciones para usuarios ausentes: opciones de reasignación de contactos y gestión de tareas transferibles.
Opción Cambio de estado requerido
Obliga al comercial a mover el contacto a otra etapa antes de completar la tarea, asegurando decisiones en puntos críticos.
Permiso para colgar llamadas
Restringe la capacidad de los comerciales para colgar llamadas en playbooks específicos, asegurando que completen las conversaciones.
Permiso para marcar Ganado o Perdido en cualquier estado
El permiso 'Actualizar playbook del contacto' controla quién puede marcar contactos como Ganados o Perdidos y cambiar etapas.
Selección de playbook para contactos
Cómo Vixiees selecciona el playbook inicial para nuevos contactos: por número de teléfono, formulario web o playbook por defecto.
Sub-asignación por equipo en backoffice y middleoffice
Asigna plantillas de tarea a equipos específicos de backoffice o middleoffice para que las tareas se distribuyan solo entre los miembros del equipo seleccionado.
Valores de campo en filtros de plantillas de tarea
Configura condiciones de inicio en plantillas de tarea filtrando por valores de campos del contacto, oportunidad o reunión.