¿Se puede mover un contacto con una oportunidad marcada como perdida en Vixiees?

En Vixiees, puedes mover a tus contactos entre etapas de playbook, pero hay una diferencia importante según el CRM que tengas conectado: HubSpot o Pipedrive. Esta guía explica en qué casos necesitas reabrir la oportunidad antes de mover el contacto.

¿Qué ocurre cuando un contacto tiene una oportunidad marcada como "Perdida"?

Cuando un contacto tiene una oportunidad en estado Perdido, su movimiento entre etapas puede estar restringido dependiendo del CRM integrado.

Diferencias entre HubSpot y Pipedrive

En Pipedrive:

• Las oportunidades se clasifican como abiertas o cerradas (ganadas o perdidas).
• Si una oportunidad está cerrada como perdida, el contacto no puede moverse entre etapas dentro del playbook.
• Para moverlo, es necesario reabrir primero la oportunidad en Pipedrive.

En HubSpot:

• Aunque la oportunidad esté marcada como perdida, el contacto puede moverse libremente entre etapas del playbook en Vixiees.
• No es necesario reabrir la oportunidad para cambiar de etapa.

✅ Importante: Si estás usando HubSpot, puedes quitar al contacto de la etapa "Perdido" sin realizar ninguna acción previa en el CRM.

¿Cómo saber si necesito reabrir la oportunidad?

• Si tu cuenta usa Pipedrive, sí necesitas reabrir la oportunidad para poder mover el contacto.
• Si tu cuenta usa HubSpot, no necesitas hacerlo.

Consideraciones adicionales

• Este comportamiento depende exclusivamente del CRM conectado.
• El movimiento de etapas en Vixiees está vinculado al estado de la oportunidad en el CRM, por lo que un cambio allí puede bloquear o permitir acciones aquí.

Conclusión

Si usas HubSpot con Vixiees, puedes mover a los contactos aunque su oportunidad esté marcada como perdida. En cambio, con Pipedrive, necesitas reabrir la oportunidad antes de poder mover el contacto entre etapas. Esta diferencia refleja cómo cada CRM gestiona el ciclo de vida de las oportunidades.