Cambios de estado automáticos
Mecanismos para mover contactos entre etapas automáticamente: workflows, acciones de tarea y condiciones configurables.
Automatización
7 articulos
Condiciones de tarea durante tiempo de retraso
Entiende cuándo se evalúan las condiciones de tarea y qué sucede si los datos del contacto cambian durante el tiempo de retraso.
Ejecución selectiva de tareas en etapas
Configura plantillas de tarea para ejecutarse solo en etapas específicas del embudo, segmentando el flujo de trabajo según el avance del contacto.
Orden de procesamiento de tareas con misma prioridad
Cómo el sistema ordena tareas con la misma prioridad usando intentos y método de cola (FIFO o LIFO).
Prioridades de tareas y retrasos en automatizaciones
Configura prioridades numéricas y retrasos de activación para controlar cuándo y en qué orden se muestran las tareas a los comerciales.
Sistema de asignación de tareas
Lógica completa de distribución de tareas: prioridades de asignación, estrategias Round Robin y First Available, y routing por habilidades.
Tareas de playbook anterior tras cambio de agente
Qué sucede con las tareas pendientes cuando cambias el comercial asignado a un contacto: reasignación y transferibilidad.