01. Contactos
Conoce la estructura de contactos en Vixiees: información básica, estados, fuentes de captación, consentimientos e integración con CRM.
Onboarding
16 artículos
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Conoce la estructura de contactos en Vixiees: información básica, estados, fuentes de captación, consentimientos e integración con CRM.
Gestiona usuarios en Vixiees: configura agentes, permisos, horarios de trabajo, vacaciones e integraciones personales de email y calendario.
Organiza la operación comercial con playbooks: configura etapas, plantillas de tarea, prioridades y estrategias de asignación de contactos.
Configura las etapas de tu embudo de ventas en playbooks: define campos requeridos, acciones automáticas y sincronización con CRM.
Comprende el ciclo de vida de las tareas en Vixiees: creación, priorización, asignación, transferibilidad y activación para optimizar la gestión comercial.
Configura plantillas de tarea para automatizar la creación de tareas, definir prioridades, requisitos de comunicación, recurrencias y acciones automáticas al completar.
Configura la estrategia de asignación de contactos en playbooks: Round Robin, Primer disponible o manual, con límites diarios y gestión de habilidades.
Automatiza procesos con workflows: configura eventos, condiciones y acciones para ejecutar tareas automáticamente cuando ocurren ciertos eventos en el sistema.
Gestiona oportunidades comerciales (deals) en Vixiees: registra valor, estado, atributos personalizados y sincroniza con tu CRM.
Programa y gestiona citas con contactos. Integración con Calendly y Google Calendar, seguimiento de estados y métricas de asistencia.
Gestiona llamadas entrantes y salientes en Vixiees: flujos de recepción, estados de llamada, grabaciones y sincronización con CRM.
Centraliza todas las conversaciones de WhatsApp Business en el Inbox: filtros, estados de mensajes, plantillas y asignación de conversaciones.
Envía y recibe emails integrados con Gmail o Outlook. Usa plantillas, automatiza envíos desde workflows y sincroniza con HubSpot.
Sincroniza contactos y oportunidades bidireccionalmente entre Vixiees y HubSpot. Incluye campos, tiempos de sincronización y configuración.
Sincroniza contactos y oportunidades entre Vixiees y Pipedrive con webhooks en tiempo real. Incluye mapeo de pipelines y campos.
Guía paso a paso del proceso completo para activar WhatsApp en Vixiees: desde los requisitos en Meta hasta enviar tu primer mensaje.