Acciones en masa para contactos
Actualiza múltiples contactos simultáneamente: cambia playbooks, asignaciones, campos personalizados o elimina contactos en lote mediante filtros avanzados.
Gestión de contactos
9 articulos
Cambio de agente entre playbooks
Qué sucede al asignar un comercial que no pertenece al playbook del contacto: las tareas se marcan como transferibles.
Cambio de playbook de un contacto
Cómo mover contactos entre playbooks y qué sucede con las tareas pendientes al cambiar de playbook.
Causas de contactos duplicados
Identifica las causas de contactos duplicados en Vixiees y aprende a prevenirlos y fusionarlos para mantener una base de datos limpia.
Contactos favoritos
Marca contactos importantes para acceder rápidamente desde la pestaña de Favoritos. Cada usuario gestiona sus propios favoritos con categorías y motivos personalizados.
Exportación de contactos
Exporta contactos a formato CSV para análisis externo o backup. Usa filtros avanzados para seleccionar qué contactos y campos incluir.
Ignorar contacto
Excluye contactos del flujo de trabajo activo sin perder sus datos. Los contactos ignorados no reciben tareas ni comunicaciones automáticas.
Importación de contactos via CSV o Excel
Guía completa para importar contactos masivamente a Vixiees desde archivos CSV o Excel con mapeo de campos.
Validaciones de email y teléfono para evitar duplicados
Cómo Vixiees normaliza y valida emails y teléfonos para detectar duplicados automáticamente antes de crear contactos.