Acciones en masa para contactos
Actualiza múltiples contactos simultáneamente: cambia playbooks, asignaciones, campos personalizados o elimina contactos en lote mediante filtros avanzados.
Gestión de contactos
12 artículos
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Actualiza múltiples contactos simultáneamente: cambia playbooks, asignaciones, campos personalizados o elimina contactos en lote mediante filtros avanzados.
La ficha de un contacto ahora se actualiza sola cuando otro sistema modifica sus datos, sin necesidad de refrescar la página.
Cómo mover contactos entre playbooks y qué sucede con las tareas pendientes al cambiar de playbook.
Qué sucede al asignar un comercial que no pertenece al playbook del contacto: las tareas se marcan como transferibles.
Identifica las causas de contactos duplicados en Vixiees y aprende a prevenirlos y fusionarlos para mantener una base de datos limpia.
Cada contacto muestra ahora el país de su número de teléfono principal, calculado a partir del prefijo, y puedes usarlo en filtros de contactos, condiciones de workflows y condiciones de inicio de plantillas de tarea.
Identifica, clasifica y asigna contactos sin vendedor para maximizar tu pipeline de ventas
Marca contactos importantes para acceder rápidamente desde la pestaña de Favoritos. Cada usuario gestiona sus propios favoritos con categorías y motivos personalizados.
Exporta contactos a formato CSV para análisis externo o backup. Usa filtros avanzados para seleccionar qué contactos y campos incluir.
Excluye contactos del flujo de trabajo activo sin perder sus datos. Los contactos ignorados no reciben tareas ni comunicaciones automáticas.
Guía completa para importar contactos masivamente a Vixiees desde archivos CSV o Excel con mapeo de campos.
Cómo Vixiees normaliza y valida emails y teléfonos para detectar duplicados automáticamente antes de crear contactos.