Cómo evitar conflictos de asignación de contactos entre Vixiees y HubSpot

¿Por qué algunos contactos no se asignan correctamente en HubSpot?

Si estás utilizando Vixiees junto con HubSpot, es posible que detectes casos en los que un contacto tiene un owner asignado en Vixiees, pero no en HubSpot. Este desajuste puede afectar las métricas de seguimiento o impedir que se ejecuten workflows automáticos en HubSpot.

¿Cuál es la causa del problema?

En Vixiees, los contactos pueden asignarse automáticamente mediante una estrategia de asignación definida en los playbooks, como por ejemplo el modo Round Robin.

Cuando esta asignación automática está activa, el contacto ya llega a HubSpot con un owner definido desde Vixiees. Esto impide que HubSpot aplique su propia lógica de asignación (por ejemplo, mediante workflows de reparto interno).

¿Cómo se soluciona?

Si prefieres que HubSpot gestione la asignación de contactos, asegúrate de que Vixiees no aplique ninguna estrategia de asignación automática.

Pasos para configurar Vixiees correctamente:

1. Entra en el playbook correspondiente desde Vixiees.
2. Haz clic en "Gestionar Playbook".
3. Accede a la opción "Estrategia de asignación".
4. Selecciona "Ninguna, el sistema no asigna los contactos".
5. Guarda los cambios.

De este modo, Vixiees no asignará un owner al contacto, y HubSpot podrá aplicar su propia lógica de asignación automáticamente.

Buenas prácticas recomendadas

• Define con tu equipo cuál de los dos sistemas debe encargarse de la asignación de leads.
• Si utilizas workflows en HubSpot para distribuir contactos, asegúrate de que los playbooks de Vixiees estén configurados sin asignación automática.
• Revisa que la integración esté correctamente mapeada para que los cambios de owner no se sobrescriban.

Conclusión

Una configuración coherente entre Vixiees y HubSpot evita conflictos en la asignación de contactos y asegura que los leads lleguen correctamente al equipo correspondiente. Si dejas que HubSpot se encargue de esta asignación, configura Vixiees para que no intervenga en ese proceso.

Esto te permitirá mantener una operación más ordenada y métricas comerciales más precisas.