¿Cuándo se requiere completar campos obligatorios si un contacto tiene varias oportunidades abiertas?

Si tienes un contacto con más de una oportunidad abierta y configuras un estado con campos obligatorios —por ejemplo, el campo Proveedor—, el comportamiento del sistema dependerá de si tu CRM está integrado o no.

Con CRM integrado

Cuando el CRM está correctamente integrado con Vixiees, el sistema permite elegir manualmente a qué oportunidad(s) aplicar el cambio de estado.

¿Qué implica esto?

• Solo las oportunidades que selecciones para avanzar al nuevo estado requerirán completar los campos obligatorios.
• Las oportunidades no seleccionadas no se verán afectadas por la condición del nuevo estado.

✅ Esto brinda mayor control y evita aplicar cambios automáticos a todas las oportunidades abiertas.

Sin integración de CRM

En cuentas sin integración de CRM:

• Todas las oportunidades abiertas del contacto se moverán automáticamente al nuevo estado.
• Por tanto, todas deberán tener completos los campos requeridos, como el campo Proveedor.

⚠️ Este escenario no aplica si tu cuenta tiene el CRM integrado.

Conclusión

Si tu cuenta tiene integración activa con CRM, puedes aplicar estados con campos obligatorios solo a las oportunidades que elijas. Esto garantiza flexibilidad y control sobre tus flujos de trabajo sin forzar la edición de campos en todas las oportunidades del contacto.