¿Por qué no se muestran los campos requeridos de oportunidad al pasar un contacto a “Ganado” o “Perdido”?

¿Por qué no se muestran los campos requeridos de oportunidad al pasar un contacto a “Ganado” o “Perdido”?

En Vixiees, es posible configurar campos obligatorios que deben completarse al cerrar una oportunidad como “Ganada” o “Perdida”. Sin embargo, cuando esta acción se realiza desde el contacto, dichos campos pueden no mostrarse. Esto no es un fallo, sino un funcionamiento previsto del sistema.

¿Qué condición debe cumplirse para que se muestren los campos?

Para que los campos obligatorios de la oportunidad aparezcan al cambiar el estado del contacto:

• La oportunidad asociada debe estar abierta en el momento del cambio de estado.
• Si la oportunidad ya está cerrada (por ejemplo, si otra persona ya la marcó previamente como “Perdida”), el sistema omitirá los campos obligatorios, incluso si han sido correctamente definidos en el playbook.

Ejemplo práctico

Imagina que:

• Un contacto tiene una oportunidad vinculada en curso.
• En el playbook se han definido campos obligatorios que deben completarse al cerrar la oportunidad como “Ganada”.
• Si en el momento de realizar el cambio de estado, la oportunidad ya está cerrada, los campos no se mostrarán, aunque estén configurados como requeridos.

✅ Consejo: Antes de cerrar un contacto como “Ganado” o “Perdido”, comprueba que la oportunidad sigue abierta.

¿Se pueden mostrar los campos si la oportunidad ya está cerrada?

Actualmente, Vixiees no permite mostrar ni editar los campos obligatorios si la oportunidad ya ha sido cerrada. Esta limitación se aplica para proteger la coherencia del proceso comercial y evitar modificaciones posteriores.

A diferencia de otras herramientas como HubSpot, que sí permiten realizar cambios sobre oportunidades cerradas, Vixiees prioriza la integridad de los datos, por lo que bloquea este tipo de acciones una vez completado el flujo de ventas.

Consideraciones adicionales

• La acción de cierre se ejecuta desde el contacto, pero los campos pertenecen a la oportunidad asociada.
• Si necesitas completar o modificar información, es necesario reabrir la oportunidad, realizar los cambios y, después, volver a pasar el contacto a “Ganado” o “Perdido”.
• Esta lógica se aplica a todas las oportunidades, sin excepciones.

Conclusión

Si los campos requeridos de oportunidad no aparecen al pasar un contacto a “Ganado” o “Perdido”, lo más probable es que la oportunidad ya esté cerrada. Este comportamiento es intencionado y forma parte del diseño del sistema. Para que los campos se muestren, es imprescindible que la oportunidad esté activa en el momento de realizar el cambio.