¿Puedo usar los mismos campos personalizados en varios Playbooks?

Cuando diseñas múltiples Playbooks en Vixiees, es común que quieras reutilizar ciertos campos personalizados (por ejemplo, "Fecha de cierre" o "Fecha de pago") en varios flujos de trabajo. Este artículo explica cómo funcionan estos campos compartidos y qué consideraciones debes tener al estructurar tus procesos.

1. ¿Se pueden reutilizar los mismos campos en varios Playbooks?

Sí, puedes usar los mismos atributos o campos personalizados en tantos Playbooks como necesites, sin generar conflictos.

¿Por qué?

• Los campos personalizados están asociados al contacto, no al Playbook.
• Esto significa que si un contacto ya tiene un valor guardado para un campo (por ejemplo, "Fecha de pago"), ese valor estará visible automáticamente al momento de completar tareas en cualquier estado que lo requiera.

✅ Ejemplo práctico: Si el campo “Fecha de cierre” fue completado en el Playbook A, y luego ese mismo contacto entra en el Playbook B, al llegar a un estado que exige ese mismo campo, el valor ya estará presente y no se perderá.

2. ¿Cuándo conviene crear campos diferentes?

Aunque no hay conflictos técnicos al reutilizar campos, sí puede haber confusión operativa si el mismo campo tiene significados distintos en cada Playbook.

Considera crear nuevos campos si:

• El mismo campo representa cosas diferentes según el flujo (por ejemplo, “Fecha de cierre” en un Playbook comercial vs. uno jurídico).
• Necesitas reportes independientes por Playbook sobre ese dato.
• Buscas evitar ambigüedad entre equipos o procesos que trabajan en paralelo.

? Consejo: Usa nombres descriptivos si decides duplicar campos, como “Fecha de cierre (Jurídico)” y “Fecha de cierre (Comercial)”.

3. Buenas prácticas al configurar campos requeridos

Para aprovechar al máximo los campos en tus Playbooks:

Recomendaciones:

• Define claramente el propósito de cada campo antes de reutilizarlo.
• Establece los campos como requeridos solo si es necesario para avanzar con tareas automatizadas.
• Usa los campos como disparadores lógicos para tareas, evitando redundancia y asegurando acciones relevantes.

Conclusión

Puedes reutilizar los mismos campos personalizados entre Playbooks sin generar errores técnicos. Lo importante es definir con claridad el uso y significado de cada campo dentro del contexto operativo de tu empresa. Esto garantiza que tus flujos se mantengan coherentes y que tus equipos trabajen con datos unificados.