Guía para crear y gestionar guiones en Vixiees

Creado por Joan Sánchez, Modificado el Jue, 16 Oct a 4:14 P. M. por Joan Sánchez

Guía para crear y gestionar guiones en Vixiees

Los guiones en Vixiees permiten estructurar la información que los equipos deben seguir al realizar tareas, como llamadas comerciales. Puedes personalizar los guiones con textos, menús y listas de verificación, y luego asignarlos a plantillas de tarea para que se muestren en el momento adecuado.

Esta guía te muestra cómo crearlos, editarlos y asignarlos paso a paso.

1. Acceder a la sección de Guiones

Para comenzar a crear o editar guiones:

Paso a paso:

Ve a Ajustes > Guiones.
Para crear un nuevo guión, haz clic en “Crear Guión +”.
Para modificar uno existente:
- Haz clic en “Actualizar” para cambiar nombre o descripción.
- En “Más opciones”, selecciona “Actualizar flujo del Guión” para editar su contenido.
- También puedes duplicar o eliminar un guión desde este menú.

2. Crear el flujo de un guión

Cada guión se compone de pasos que puedes diseñar con distintos componentes interactivos.

Tipos de componentes:

Scripting: Redacta libremente el texto que el usuario debe leer o seguir.
Lista de verificación: Añade tareas que deben marcarse como completadas.
Menú: Permite elegir entre varias opciones.

Cómo configurar cada paso:

Al crear un guión, aparece automáticamente una caja llamada Paso inicial.
Puedes añadir nuevos pasos desde el panel inferior derecho.
Al seleccionar cualquier paso, en el menú derecho puedes:
- Definir el Título, Descripción y un campo de Aviso (para destacar información importante).
- Elegir el Siguiente paso usando el desplegable.
- Eliminar el paso (excepto el inicial) usando el ícono de la papelera.

? El contenido del componente Scripting es completamente libre, por lo que puedes escribir directamente el guión que deben seguir los comerciales durante una llamada o tarea.

3. Asignar un guión a una plantilla de tarea

Una vez creado, el guión debe asignarse a una plantilla de tarea para que se muestre al usuario en el contexto adecuado.

Paso a paso:

Ve a Playbooks > Seleccionar playbook.
Haz clic en los tres puntos de la plantilla de tarea correspondiente.
Selecciona “Seleccionar guión de tarea”.
En el pop-up:
- Elige un guión existente desde el desplegable.
- O crea uno nuevo directamente desde ahí con “Crear nuevo Guión”.

✅ El guión no se abre automáticamente al iniciar la llamada, pero estará disponible dentro de la tarea, accesible en todo momento mientras el comercial realiza la actividad.

Buenas prácticas al crear guiones

Usa títulos claros en cada paso para que el comercial entienda de inmediato su propósito.
Resalta instrucciones clave con el campo Aviso.
Diseña flujos lógicos y usa el campo Siguiente paso para guiar la navegación.
Evita incluir pasos innecesarios; mantén el guión enfocado en facilitar la ejecución de la tarea.

Conclusión

Los guiones en Vixiees son una herramienta poderosa para estandarizar procesos y brindar soporte estructurado a tu equipo durante tareas clave como llamadas, seguimientos o auditorías. Al crear y asignar guiones correctamente, puedes asegurar que cada comercial tenga acceso al contenido adecuado en el momento oportuno, sin depender de memoria o improvisación.