¿Cómo permitir que un usuario marque un contacto como "Ganado" o "Perdido" en cualquier estado del playbook?

¿Cómo permitir que un usuario marque un contacto como "Ganado" o "Perdido" en cualquier estado del playbook?

Por defecto, los usuarios pueden mover un contacto a los estados "Ganado" o "Perdido" solo después de completar una tarea dentro del playbook. Sin embargo, es posible otorgar un permiso adicional para que puedan actualizar el estado del contacto directamente desde la barra superior, sin depender de la interacción previa.

Opciones disponibles al completar una tarea

Cuando un usuario hace clic en "Completar tarea", se abre una ventana emergente con la pregunta:

Hemos detectado una interacción con éxito.

¿Has podido hablar con el cliente?

Si el usuario responde "Sí", se presentan tres opciones:

• Actualizar estado: permite mover el contacto a cualquier estado excepto "Perdido".
• Cerrar contacto: mueve el contacto directamente al estado "Perdido".
• Siguiente: deja el contacto en su estado actual.

✅ Esta es la forma estándar de mover un contacto a “Perdido” o avanzar en el playbook tras una interacción.

Cómo permitir el cambio de estado desde cualquier punto del playbook

Si necesitas que un usuario pueda mover un contacto a cualquier estado, incluyendo "Ganado" o "Perdido", en cualquier momento, puedes hacerlo otorgando la habilidad correspondiente desde el panel de administración.

Paso a paso para habilitar esta función:

1. Ve a Ajustes > Usuarios.
2. Selecciona el usuario al que deseas otorgar el permiso.
3. En la sección Administrar habilidades, activa la opción:
   • "Actualizar el playbook"

? Esta habilidad permite al usuario modificar el estado del contacto en cualquier momento desde la barra superior de la ficha del contacto, sin necesidad de completar una tarea.

Recomendación

Otorga esta habilidad solo a usuarios que necesiten una mayor flexibilidad para gestionar leads o cuentas, como comerciales senior o administradores de cuentas.

Conclusión

Hay dos formas de marcar un contacto como "Ganado" o "Perdido":

• A través del flujo de tareas y la interacción guiada.
• Mediante el permiso especial "Actualizar el playbook", que otorga control total sobre los estados.

Ajusta los permisos según el rol y nivel de autonomía que deseas para tu equipo comercial.