Cómo habilitar el movimiento de contactos entre etapas en un playbook

En algunos casos, los agentes pueden encontrar que no es posible mover un contacto a determinadas etapas dentro de un playbook.

Esto suele deberse a que los siguientes estados de la etapa actual no están configurados correctamente o mantienen ajustes heredados de configuraciones anteriores.

1. Problema común

Al intentar mover un contacto desde una etapa, el sistema puede mostrar únicamente algunas opciones y omitir etapas necesarias.

Esto limita el flujo de trabajo y puede interrumpir el proceso operativo.

2. Cómo habilitar el movimiento de contactos en un playbook

Para permitir que los agentes muevan contactos a las etapas correctas:

Paso a paso:

1. Accede al playbook donde se presenta el problema.
2. Localiza la etapa desde la que quieres permitir el movimiento (por ejemplo, "Por Contactar").
3. Haz clic en el icono de tres puntos (...) junto al nombre de la etapa.
4. Selecciona "Editar siguientes estados".
5. Marca todas las etapas a las que se deba poder mover el contacto desde esa posición.
6. Guarda los cambios.

3. Revisión de configuración

• Comprueba que todas las etapas del playbook permitan el movimiento hacia las fases necesarias.
• Si el playbook fue creado copiando otro, revisa que no mantenga configuraciones previas que limiten las opciones.

Consideraciones clave

• Revisar y ajustar la configuración de todas las etapas asegura que el flujo de trabajo no se interrumpa.
• Cambios en los siguientes estados afectan directamente la operativa diaria del equipo.
• Una correcta configuración evita bloqueos y mantiene la continuidad del proceso.

Conclusión

Configurar adecuadamente los siguientes estados en cualquier playbook garantiza que los agentes puedan mover contactos de forma fluida y seguir el proceso de trabajo establecido sin interrupciones.

Realizar revisiones periódicas de esta configuración previene incidencias y mejora la eficiencia del equipo.