¿Cómo crear atributos personalizados de contacto y aplicarlos a un estado del playbook?

En Vixiees, puedes definir atributos personalizados para los contactos y establecerlos como obligatorios en etapas específicas del playbook. Esta funcionalidad te permite adaptar la gestión de contactos a tus flujos operativos y garantizar que cierta información clave esté siempre presente.

1. ¿Qué es un atributo personalizado de contacto?

Un atributo personalizado es una propiedad adicional que puedes añadir a los contactos en tu cuenta. Por ejemplo:

• Presupuesto estimado (tipo numérico)
• Cliente verificado (tipo booleano)
• Origen del contacto (tipo texto)

Estos atributos permiten enriquecer la ficha del contacto y condicionar acciones dentro del playbook.

2. Crear un atributo personalizado

Para crear un nuevo atributo de contacto:

Paso a paso:

• Ve a Ajustes en el menú principal.
• Haz clic en Contacto > Atributos Personalizados.
• Selecciona Añadir atributo.
• Define:
  • Nombre del campo (ej. “Presupuesto”).
  • Nombre humanizado.
  • Grupo
  • Tipo de campo (numérico, booleano, texto, fecha, etc.).

Una vez guardado, el atributo estará disponible para todos los contactos.

3. Aplicar el atributo a un estado del playbook

Puedes requerir que un atributo esté completo antes de avanzar en un estado específico de tu playbook.

Paso a paso:

• Dirígete al playbook que deseas modificar.
• En el estado correspondiente, haz clic en los tres puntos (⋮) en la parte superior derecha del estado.
• Selecciona Editar campos requeridos.
• Haz clic en Añadir campo requerido.
• Completa la configuración:
  • Entidad: selecciona Contacto.
  • Marca la casilla Requerida si deseas que sea obligatorio para avanzar de estado.
  • Campo: elige el atributo personalizado que creaste.

✅ Esto asegura que el contacto cumpla con cierta información antes de seguir el flujo.

Consideraciones clave

• Puedes utilizar múltiples atributos personalizados según tus necesidades.
• El tipo de dato del atributo determina la validación: por ejemplo, un campo booleano solo admite verdadero/falso.
• Esta configuración ayuda a mantener la calidad de los datos dentro de tus procesos operativos.

Conclusión

Los atributos personalizados permiten adaptar Vixiees a la realidad de tu operación. Al combinarlos con la lógica de estados del playbook, puedes establecer validaciones útiles que aseguren información completa y consistente en cada etapa del proceso.