¿Cómo reasignar tareas masivamente en Vixiees?

¿Cómo reasignar tareas masivamente en Vixiees?

En Vixiees, no es posible reasignar tareas directamente de un agente a otro. Lo que se puede reasignar o desasignar son los contactos que tienen tareas activas asociadas. Al cambiar el propietario de un contacto, sus tareas pasan a estar disponibles para el nuevo agente asignado o para el sistema de asignación automática.

Esta es la forma recomendada de redistribuir la carga de trabajo entre agentes, especialmente en casos como vacaciones, sobrecarga de tareas o rotación de equipo.

Opciones para redistribuir tareas

1. Activar el modo vacaciones

Si un agente no está disponible temporalmente (por ejemplo, por vacaciones), puedes activar el modo vacaciones en su perfil. Esto permite redistribuir automáticamente los contactos asignados a ese agente.

Características:

• Los contactos (y sus tareas) se redistribuyen de forma automática.
• Se respetan las reglas y prioridades del sistema.
• Implica cambio de propietario de los contactos.

2. Marcar tareas como transferibles

Puedes hacer que las tareas activas estén disponibles para que otros agentes las tomen, marcándolas como transferibles.

Importante:

• Esta opción no filtra por tipo de tarea o por agente.
• Afecta a todas las tareas abiertas de todos los contactos visibles para ese equipo.

3. Reasignar tareas filtrando contactos

Si quieres reasignar solo ciertos tipos de tareas de un agente específico (por ejemplo, “Reactivación de clientes” del agente Juan García), el método más preciso es filtrar contactos y usar acciones en masa.

Paso a paso:

1. Ve a la sección Contactos.
2. Usa los filtros avanzadospara seleccionar:
   • El agente actual asignado (por ejemplo, Juan García).
   • La condición o tipo de tarea que necesitas mover (por ejemplo, Reactivación de clientes).
3. Selecciona todos los contactos que cumplan con los filtros.
4. Haz clic en "Acciones en masa"y elige:
   • Reasignar contactos a otro agente.
   • Desasignar contactos para que el sistema los redistribuya automáticamente.

✅ Recuerda: al reasignar un contacto, todas sus tareas activas pasan a estar disponibles para el nuevo agente. No puedes reasignar tareas directamente, solo a través de los contactos a los que están asociadas.

Consideraciones clave

• Las acciones en masa aplican sobre contactos, no sobre tareas individuales.
• Verifica bien los filtros antes de ejecutar una acción en masa: no hay opción de deshacer.
• Si usas el modo vacaciones, asegúrate de reactivarlo cuando el agente vuelva.
• Si usas reasignación manual, revisa que el nuevo agente tenga visibilidad sobre los playbooks y tareas relacionadas.

Recursos relacionados

• Cómo realizar acciones en masa en Vixiees
• ¿Cómo funciona el modo vacaciones y la reasignación de contactos en Vixiees?
• Criterios de asignación en playbooks de Vixiees: cómo se reparten los contactos entre agentes