¿Cómo enviar mensajes de WhatsApp sin que se asignen tareas al usuario?

En Vixiees, los usuarios con rol Comercial pueden enviar mensajes de WhatsApp a sus contactos. Si están asignados a un playbook, es posible que el sistema les asigne tareas automáticamente al interactuar con contactos. Sin embargo, esto puede no ser deseado para usuarios como supervisores o roles de apoyo.

Opción recomendada: Activar la cuenta como Comercial sin asignarla a un playbook

Puedes enviar mensajes desde WhatsApp como Comercial sin que se te asignen tareas dentro del sistema. Esto es útil para usuarios que necesitan comunicarse con contactos, pero no gestionan procesos activos dentro de un playbook.

¿Cómo hacerlo?

Sigue estos pasos para configurar correctamente el perfil:

Paso a paso:

• Accede a Ajustes en tu cuenta de Vixiees.
• Ve a la sección Usuarios.
• Haz clic en el nombre del usuario que deseas modificar.
• Activa la opción "Activar comercial".
• Asegúrate de que el usuario no esté asignado a ningún playbook.

✅ De este modo, el usuario puede enviar mensajes por WhatsApp sin que se le asignen tareas automáticamente.

¿Por qué se recomienda esta configuración?

• Permite que ciertos usuarios contacten a los clientes sin intervenir en procesos activos.
• Evita que se asignen tareas no deseadas a usuarios que no están directamente involucrados en la operación comercial diaria.
• Ofrece mayor control sobre cómo se distribuyen las responsabilidades en tu equipo.

Consideraciones adicionales

• Esta práctica es ideal para supervisores, gerentes o cualquier perfil que necesite comunicarse sin operar tareas dentro de los flujos de trabajo automatizados.
• La lógica de asignación de tareas seguirá funcionando para los usuarios que sí estén vinculados a un playbook.

Conclusión

Si necesitas enviar mensajes de WhatsApp desde una cuenta sin que se le asignen tareas automáticamente, la mejor práctica es activar la cuenta como Comercial y mantenerla sin asignación a un playbook. Así, podrás comunicarte libremente sin alterar la distribución de tareas de tu equipo.