¿Cómo funciona la asignación de contactos en Vixiees cuando usas PipeDrive?

Cuando activas la integración de PipeDrive con Vixiees, las reglas de asignación de contactos cambian para adaptarse a las exigencias del CRM.

1. Asignación obligatoria desde PipeDrive

PipeDrive requiere que todos los contactos estén asignados a un usuario al momento de su creación. Esta asignación no es opcional: el sistema de PipeDrive necesita que cada lead tenga un responsable definido desde el inicio.

? Esto significa que, si tienes PipeDrive conectado, Vixiees no puede gestionar la asignación de contactos de forma autónoma.

2. Cómo se comporta Vixiees con PipeDrive activo

Cuando la integración está habilitada:

• La asignación de contactos la hace PipeDrive, no Vixiees.
• Se aplica el método de asignación Round Robin, es decir, los contactos se distribuyen rotativamente entre todos los agentes configurados en el playbook.
• Cualquier lógica de asignación definida en Vixiees quedará anulada por PipeDrive.

3. Excepción: usuarios no presentes en el playbook

Aunque el contacto venga ya asignado desde PipeDrive, si el usuario asignado como propietario del contacto no forma parte del playbook al cual llega el contacto en Vixiees:

• El sistema sí reasigna el contacto automáticamente a un agente del playbook, usando la lógica de Vixiees.

✅ Esto asegura que todos los contactos sean gestionables desde el playbook correspondiente, evitando usuarios sin acceso operativo.

4. Reasignaciones dentro de Vixiees

En caso de que un contacto se desasigne dentro de Vixiees, el comportamiento dependerá del criterio configurado en el playbook:

• Si el criterio es: "El primer agente que atiende una tarea del contacto se asigna al lead"

  → El contacto puede volver a ser asignado automáticamente cuando un agente interactúe nuevamente.

• Si el criterio es: "Los contactos van rotando 1 a 1 por todos los agentes del playbook"

  → El contacto no se reasignará automáticamente tras una desasignación.

⚠️ Sin embargo, recuerda: con PipeDrive activo, la lógica de Vixiees solo se aplica si el propietario no forma parte del playbook.

Conclusión

Cuando trabajas con PipeDrive, este sistema se convierte en el punto central de asignación de contactos. Vixiees respetará esta lógica y desactivará su sistema interno, excepto cuando el propietario asignado por PipeDrive no tenga acceso al playbook correspondiente. En ese caso, Vixiees reasignará el contacto para asegurar una gestión efectiva.