Cómo usar correctamente los valores de campo en los filtros de plantillas de tarea

En Vixiees, las tareas se generan a partir de plantillas que están asociadas a distintos estados del playbook. Para que una tarea se cree correctamente, deben cumplirse las condiciones configuradas en los filtros de su plantilla.

Un error común es utilizar los valores “visibles” de los campos de HubSpot (lo que muestra la interfaz), en lugar de los valores internos que Vixiees necesita para hacer coincidir la condición.

1. ¿Por qué no se genera una tarea desde la plantilla del playbook?

Si una plantilla de tarea no genera una tarea, incluso cuando hay deals que aparentemente cumplen las condiciones, es probable que el problema esté en los filtros.

⚠️ Aunque el deal parezca coincidir visualmente, Vixiees compara los valores contra el identificador interno del campo en HubSpot. Si no coinciden exactamente, la tarea no se genera.

2. Diferencia entre valor visible y valor interno

¿Qué es un valor visible?

Es el nombre que ves al seleccionar una opción en HubSpot, como:

• Pendiente de documentación

¿Qué es un valor interno?

Es el valor real que HubSpot guarda en su base de datos y que Vixiees utiliza en sus filtros, como:

• pendiente_documentacion
• o un código tipo 4346675

✅ Usar el nombre visible en los filtros no funcionará: necesitas copiar el valor interno exacto.

3. ¿Cómo encontrar el valor interno de un campo en HubSpot?

Sigue estos pasos para encontrar el valor correcto:

1. Entra en la configuración del campo en HubSpot.
2. Accede a la propiedad y edita las opciones disponibles.
3. Busca el valor interno asociado a la opción deseada.
4. Copia ese valor y pégalo en el filtro correspondiente dentro de la plantilla de tarea en Vixiees.

4. Buenas prácticas al configurar filtros

• Usa siempre los valores internos, no los nombres visibles.
• Verifica que haya deals en ese estado del playbook que cumplan exactamente todas las condiciones del filtro.
• Si modificas los filtros de una plantilla, prueba con un deal real para confirmar que la tarea se genera como esperas.
• Documenta los valores internos más utilizados si haces configuraciones frecuentes.

Conclusión

Para que una plantilla de tarea funcione correctamente en Vixiees, es clave que los filtros estén configurados con los valores internos exactos de HubSpot. Esta pequeña diferencia entre lo que ves y lo que usa el sistema puede ser la razón por la que una tarea esperada no se genera.

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