¿Cómo integrar Permisso (anteriormente BankFlip) con Vixiees?

Creado por Joan Sánchez, Modificado el Mar, 2 Dic a 5:25 P. M. por Joan Sánchez

¿Cómo integrar Permisso (anteriormente BankFlip) con Vixiees?

La integración de Permisso (anteriormente BankFlip) en Vixiees permite a los usuarios automatizar la solicitud y recepción de documentación clave de sus clientes directamente desde el CRM y a través de WhatsApp.

1. Activar la integración

Para activar la integración con Permisso:

Paso a paso:

Ir a Ajustes → Integraciones → BankFlip.
En la pestaña API, introduce:
- Tu clave de API.
- El servidor: core.bankflip.io.
Haz clic en Actualizar.

✅ Una vez guardados ambos campos, la integración estará activa.

2. Personalización

Puedes adaptar la experiencia visual que verán tus clientes:

Opciones disponibles:

Nombre de la Empresa: ingrésalo en el campo correspondiente.
Logo de la Empresa: sube una imagen usando un enlace público alojado en tu servidor.

3. Configuración de pedidos

Cada pedido representa una solicitud de documentación específica para tus clientes.

Para crear un nuevo pedido:

Ve a la pestaña Pedidos y haz clic en Agregar Pedido.
Asigna un título (ej. “Documentación Particulares”).
En la sección Nóminas, define cuántas deseas solicitar.
En Modelos, selecciona:
- Tipo de documento (ej. IRPF).
- Año del documento requerido.
Haz clic en Actualizar para guardar el pedido.

4. Uso con plantillas de WhatsApp

Puedes enviar solicitudes de documentación automáticamente por WhatsApp:

Crear plantilla de WhatsApp:

Redacta un mensaje como: “Hola, ¿puedes descargar y subir la documentación haciendo clic en el botón de abajo?”
En Agregar botón, elige:
- Visitar Sitio Web
- Tipo de URL: BankFlip
- Pedido de BankFlip: selecciona uno creado previamente.
- Texto del botón: ej. “Sube tu documentación”

Una vez aprobada la plantilla por WhatsApp, podrás enviarla desde el contacto correspondiente en Vixiees.

5. Seguimiento de la documentación

Los documentos enviados mediante el enlace de Permisso:

Se mostrarán automáticamente en el apartado Documentación del contacto en Vixiees.
Además, el sistema genera automáticamente una tarea para el contacto cada vez que se:
- Sube documentación a través del enlace de Permisso.
- Descarga documentación desde el enlace de Permisso.

Opción alternativa:

Un agente comercial puede:

Ir al apartado Documentación.
Seleccionar BankFlip → Pedido deseado.
Copiar el enlace generado y enviarlo manualmente mediante texto o WhatsApp.

Consideraciones importantes

⚠️ La integración de Permisso no notifica automáticamente cuando el cliente sube o descarga documentación. El seguimiento debe hacerse dentro de Vixiees por parte del usuario.

Video explicativo

Para una demostración visual paso a paso, puedes ver este video:

? Ver video en Loom