Cómo realizar acciones en masa en Vixiees

Acciones en masa en Vixiees

Vixiees permite ejecutar acciones en masa sobre varios contactos a la vez, lo que agiliza tareas como cambiar el playbook sin necesidad de editar contacto por contacto. A continuación, te explicamos cómo hacerlo.

1. Acceder a la sección de Contactos

Pasos iniciales:

• Dirígete al menú lateral izquierdo.
• Haz clic en Contactos.
• Dentro de la sección, accede a la pestaña Todos los contactos.

2. Uso de Filtros Avanzados

Aplicar filtros:

• Haz clic en Filtros avanzados para segmentar tu base de contactos según condiciones específicas.
• Puedes añadir múltiples condiciones (por ejemplo, contactos en el playbook “Playbook 1”).
• Una vez definidos los filtros, pulsa Actualizar.

⚠️ Nota Importante:

Si antes de abrir Filtros avanzados ya has aplicado filtros desde columnas como Playbook, Estado del playbook o Asignado a, recibirás el mensaje:

"Warning: Los filtros de la tabla serán removidos".

Esto indica que los filtros previos serán eliminados al aplicar los avanzados.

3. Ejecutar una acción en masa

Realizar cambios masivos:

• Una vez actualizada la vista filtrada, haz clic en Acción en masa.
• En el menú desplegable, selecciona una o varias acciones disponibles.
• Por ejemplo, para cambiar contactos a otro playbook, selecciona Mover a estado de playbook.

4. Consideraciones finales

• Puedes encadenar múltiples acciones en masa si lo necesitas.
• Esta funcionalidad es ideal para mantener una base de datos organizada y eficiente sin tareas manuales repetitivas.

Recursos adicionales:

• Soporte: Si necesitas asistencia, contacta con nuestro equipo de soporte vía email.