¿Cómo ejecutar solo ciertas tareas en una etapa de Playbook?

¿Cómo ejecutar solo ciertas tareas en una etapa de Playbook?

Cuando una etapa de un Playbook contiene múltiples tareas posibles (como llamar, enviar un WhatsApp o un correo electrónico), puede que solo quieras ejecutar una de ellas, dependiendo de ciertas condiciones del contacto. Esto se logra mediante el uso de filtros por propiedad en cada tarea.

Acceder al Playbook

Primero, accede al Playbook que deseas editar desde el panel de Vixiees.

Pasos para acceder:

• Inicia sesión en Vixiees.
• En el menú lateral izquierdo, haz clic en Playbooks.
• Selecciona el Playbook que deseas configurar.

Aplicar filtros para tareas condicionales

Puedes condicionar qué tarea debe ejecutarse en función de propiedades del contacto. Así, el sistema solo ejecutará la tarea correspondiente, y no todas al mismo tiempo.

Instrucciones paso a paso:

1. Dentro del Playbook, ve a la etapa con tareas múltiples.
2. Haz clic en los tres puntos (⋮) de la tarea que quieras condicionar.
3. Selecciona Editar filtros en el menú desplegable.
4. Aplica condiciones basadas en propiedades del contacto, como:
   • Tipo de Cliente es igual a Distribuidor
   • Tipo de Cliente es igual a Constructora
5. Repite el proceso para cada tarea condicional.

? Estas condiciones permiten que solo se ejecute la tarea adecuada para cada contacto, evitando redundancias.

Consideraciones importantes

• Si un contacto no cumple ninguna condición definida en los filtros, no se ejecutará ninguna de esas tareas.
• Puedes usar cualquier propiedad personalizada para condicionar la ejecución: canal preferido, zona geográfica, estado del lead, etc.
• Esto optimiza el flujo de trabajo y evita asignaciones innecesarias al equipo.

Ejemplo práctico

Supón que tienes dos tareas:

• Llamar por teléfono
• Enviar mensaje por WhatsApp

Y quieres que solo se ejecute una, según el canal preferido del contacto.

Entonces:

• Tarea 1: Llamar al contacto → Filtro: Canal preferido es igual a Llamada
• Tarea 2: Enviar WhatsApp → Filtro: Canal preferido es igual a WhatsApp

Resultado: el sistema ejecutará solo la tarea que coincide con la preferencia del contacto.

Guardar y probar

Una vez configurados los filtros:

• Haz clic en Actualizar para guardar el Playbook.
• Prueba con contactos de ejemplo para verificar que la lógica condicional funcione correctamente.

Notas adicionales:

• Si necesitas crear propiedades personalizadas, accede a Ajustes → Cuenta → Propiedades de contacto.
• Asegúrate de que tus contactos tengan los campos necesarios completados; de lo contrario, no se ejecutará ninguna tarea filtrada.