¿Cómo funciona la integración de Vixiees con Calendly?

La integración entre Vixiees y Calendly permite convertir automáticamente las reuniones agendadas en eventos operativos dentro de tu flujo de ventas. Esta conexión asegura que cada nuevo contacto sea creado, actualizado y asignado correctamente a tu equipo.

1. Sincronización de eventos

¿Cómo funciona?

• Al conectar tu cuenta de Calendly con Vixiees, se importan automáticamente todos los eventos programados desde esa cuenta.
• Es obligatorio que los eventos estén activos y configurados en la misma cuenta de Calendly utilizada para la integración.

Configuración por evento:

Desde la sección de integración con Calendly en Vixiees puedes definir:

• Playbook y estado inicial donde se asignará el contacto tras agendar una reunión.
• Mapeo de campos: Puedes vincular cada dato del formulario de Calendly (como nombre, teléfono, etc.) con su campo correspondiente en Vixiees.

? Nota: El email viene incluido por defecto en todos los eventos de Calendly y se sincroniza automáticamente con Vixiees.

2. Requisitos para procesar contactos

• Gracias a la inclusión obligatoria del campo email en Calendly, todos los eventos válidos generarán automáticamente un contacto en Vixiees si el evento está activo.
• No se necesita ninguna configuración adicional para este campo.

3. Asignación de contactos

Por defecto, la asignación de un nuevo contacto depende del host del evento:

• Si el email del host del evento coincide con el de un agente en Vixiees, ese agente se asigna automáticamente al nuevo contacto.
• Si el contacto ya existía, no se cambia la asignación actual.

⚙️ Esta lógica se puede modificar desde la configuración de reuniones del playbook, si deseas forzar un comportamiento diferente.

4. Gestión de contactos duplicados

Si un contacto ya existente en Vixiees agenda una nueva reunión con un email o teléfono que coincide:

• Los datos se actualizan automáticamente con los nuevos valores del evento.
• No se pierde historial: Toda la información anterior queda registrada en el feed del contacto, incluyendo:
  • Detalles del evento
  • Fecha y hora
  • Cambios en los campos

Conclusión

La integración con Calendly permite que tus eventos de programación de reuniones se conviertan en contactos gestionables dentro de Vixiees. Esto asegura trazabilidad, automatización en la asignación, y una gestión de clientes sin fricciones desde el primer punto de contacto.