¿Cómo funciona la integración entre Vixiees y Pipedrive?

La integración entre Vixiees y Pipedrive permite conectar ambas plataformas para mantener los contactos, deals y notas comerciales alineadas, asegurando una operación fluida y coherente entre los dos entornos.

1. Sincronización de contactos y deals

¿Qué se sincroniza?

• Cualquier contacto o deal creado en Vixiees o Pipedrive se replica automáticamente en el otro sistema.
• En Vixiees solo se almacenan los atributos esenciales para la ejecución de tareas dentro de los playbooks.
• Los atributos innecesarios o sin función operativa no se sincronizan ni almacenan.

Actualizaciones en tiempo real

• Los campos principales visibles en Vixiees que han sido editados desde Pipedrive se actualizan automáticamente.
• Esto garantiza que los flujos de trabajo y automatizaciones en ambos sistemas mantengan consistencia.

2. Sincronización de notas (comentarios)

Comportamiento unidireccional

• Las notas creadas en Vixiees se sincronizan automáticamente con el contacto correspondiente en Pipedrive.
• Las notas creadas en Pipedrive no se sincronizan con Vixiees, excepto durante la primera sincronización inicial, cuando se importan todos los comentarios existentes.

✅ Esto asegura que toda la actividad operativa registrada en Vixiees quede reflejada en el historial de Pipedrive, sin sobrescribir el sistema operativo base.

3. Sincronización de usuarios

• Todos los usuarios creados en Pipedrive se importan automáticamente a Vixiees.
• Sin embargo, estos usuarios importados:
  • Quedan inactivos por defecto.
  • No reciben licencia comercial automática.
  • Deberán ser activados manualmente si se desea que trabajen dentro de Vixiees.

Consideraciones operativas

• Aunque algunos procesos son bidireccionales, la sincronización de eventos (como notas) se mantiene intencionalmente unidireccional para asegurar la trazabilidad hacia el CRM base sin sobrecargar Vixiees.
• La gestión de usuarios debe realizarse activamente desde Vixiees para mantener control sobre accesos, licencias y asignaciones.

Conclusión

La integración entre Vixiees y Pipedrive facilita una operación sincronizada, donde los datos clave se mantienen actualizados entre plataformas. Los equipos pueden trabajar con confianza, sabiendo que contactos, deals y comentarios relevantes están alineados sin duplicaciones ni inconsistencias.