Cómo funciona la asignación y desasignación de usuarios en los Playbooks de Vixiees

En Vixiees, los playbooks son el motor de automatización de tareas. Para que estas tareas se ejecuten correctamente, es fundamental gestionar la asignación de usuarios de forma precisa. Este artículo explica cómo se asignan y desasignan usuarios dentro de un playbook y qué implicaciones tiene cada acción.

1. Asignación de usuarios al Playbook

Para que un agente pueda comenzar a trabajar en un playbook, debe ser asignado explícitamente. Esta asignación permite:

• Ejecutar tareas generadas por el playbook.
• Recibir tareas basadas en las reglas de distribución y criterios de asignación definidos.
• Ser considerado por el sistema al determinar a qué agente asignar tareas nuevas.

Importante:

• Solo los usuarios asignados pueden ejecutar tareas en ese playbook.
• Los usuarios no asignados serán completamente ignorados, aunque estén activos en la plataforma.

2. Desasignación de usuarios

Cuando un usuario es desasignado de un playbook, el sistema toma las siguientes acciones automáticas:

Tareas

• Se eliminan todas las tareas activas que tenía asignadas desde ese playbook.
• Estas tareas se marcan como transferibles, es decir, cualquier otro agente asignado podrá asumirlas.

Contactos

• Los contactos permanecen asignados al usuario, aunque ya no forme parte del playbook.
• Esto permite mantener la relación con el contacto para futuras acciones, aunque no pueda ejecutar nuevas tareas desde ese flujo.

3. Consideraciones clave

• Si un usuario debe dejar de trabajar en un playbook temporalmente, pero quieres mantener la continuidad, puedes reasignar tareas antes de desasignarlo.
• Desasignar no elimina historial ni desvincula al agente de la relación comercial, solo lo saca del circuito activo de tareas de ese playbook.

4. Casos comunes de uso