¿Qué pasa cuando cambio a un agente de playbook en Vixiees?

Cuando un agente es reasignado de un playbook a otro en Vixiees, el sistema actualiza automáticamente su elegibilidad para recibir tareas según el nuevo contexto. Sin embargo, el comportamiento del sistema también depende de los contactos aún asignados al agente.

Comportamiento tras el cambio de playbook

1. Tareas nuevas

• El agente dejará de recibir tareas del playbook anterior.
• Comenzará a recibir únicamente las tareas definidas en el nuevo playbook al que ha sido asignado.

2. Contactos asignados

• Si el agente sigue teniendo contactos asignados en el playbook anterior, continuará recibiendo tareas asociadas a esos contactos.
• Esto incluye tareas no transferibles que el sistema aún le dirija por tener la asignación vigente.

¿Por qué ocurre esto?

Este comportamiento permite una transición suave, asegurando que el agente pueda completar tareas pendientes antes de enfocarse completamente en su nuevo entorno operativo.

¿Cómo evitar que reciba tareas del playbook anterior?

Si deseas que el agente no siga gestionando tareas anteriores, debes realizar una acción adicional:

• Reasigna los contactos activos del agente a otros miembros del equipo o al nuevo playbook.
• Esto garantizará que el sistema ya no genere tareas del playbook anterior para ese agente.

Recomendación

✅ Antes de cambiar un agente de playbook, revisa su asignación de contactos.

• Puedes usar filtros en tu CRM o informes para identificar contactos que aún estén asociados al agente.
• Reasígnalos en bloque si es necesario para asegurar una migración operativa limpia.

Conclusión

El cambio de playbook modifica la generación de tareas futuras, pero no afecta directamente la asignación de contactos existentes. Para completar correctamente una transición, asegúrate de reasignar los contactos junto con el cambio de playbook.