¿Cómo se decide a qué playbook va un contacto en Vixiees?

Cuando un nuevo contacto entra en el sistema, Vixiees evalúa automáticamente una serie de reglas para determinar a qué playbook debe ser asignado. Este proceso asegura que cada contacto llegue al flujo más adecuado para su gestión comercial.

Criterios de asignación de playbook

1. Comunicación entrante (teléfono o WhatsApp)

• El sistema identifica el número de teléfono o cuenta de WhatsApp por el cual entra la comunicación.
• Luego verifica si ese número está asociado a un playbook específico.
• Si existe esa asociación, el contacto se asigna directamente a ese playbook y entra en su estado inicial.

✅ Esto permite enrutar llamadas y mensajes entrantes al equipo o flujo correcto de forma automática.

2. Integraciones de generación de leads

Herramientas como:

• Web Snippet
• Typeform
• Calendly
• Y otras integraciones compatibles

...permiten configurar reglas específicas para determinar a qué playbook deben enviarse los contactos generados.

• Esta asignación se realiza desde la sección Settings de cada integración.
• Puedes especificar un playbook y un estado inicial para cada formulario, evento o fuente de leads.

? Esto permite segmentar y enrutar leads automáticamente según su origen.

3. Sin asignación específica

Si ninguna de las condiciones anteriores se cumple:

• El contacto será enviado automáticamente al playbook por defecto de tu cuenta.
• Entrará en el primer estado configurado de ese playbook.

⚠️ Asegúrate de tener bien configurado tu playbook por defecto para evitar asignaciones no deseadas.

Conclusión

Gracias a este sistema de enrutamiento, Vixiees garantiza que cada contacto sea dirigido al flujo más adecuado desde el primer momento. Esto optimiza la distribución de trabajo, mejora la atención al cliente y simplifica la gestión operativa del equipo comercial.