Tareas de Cerebro de Ventas (Playbook) anterior tras cambio de vendedor

Cuando cambias el vendedor asignado a un contacto, las tareas pendientes pueden transferirse o mantenerse. Este artículo explica la lógica de reasignación de tareas.

1. Qué sucede al cambiar el vendedor

Cuando asignas un nuevo vendedor a un contacto:

1. El sistema actualiza el campo del asignado del contacto
2. Se evalúan todas las tareas pendientes
3. Las tareas se reasignan o se marcan como transferibles
4. Se dispara la verificación de tareas pendientes

2. Condiciones para reasignar tareas

Una tarea se reasigna al nuevo vendedor cuando:

• El nuevo vendedor pertenece al Cerebro de Ventas (Playbook) de la tarea
• Si la tarea requiere un equipo, el vendedor pertenece a ese equipo
• El nuevo vendedor está disponible (activo, no de vacaciones)

Si alguna condición no se cumple, la tarea se marca como transferible.

3. Tareas transferibles

Cuando una tarea se marca como transferible:

• Cualquier vendedor válido del Cerebro de Ventas (Playbook) puede tomarla
• Aparece en la cola común (no asignada a nadie)
• El sistema registra el motivo de la transferibilidad

Motivos de transferibilidad

4. Tareas del playbook anterior

Si el contacto cambia de Cerebro de Ventas (Playbook) al mismo tiempo que de vendedor:

Tareas del sistema

• Llamada entrante, WhatsApp entrante, etc.
• Se migran al nuevo Cerebro de Ventas (Playbook) (buscan la plantilla equivalente)

Tareas personalizadas

• Se evalúan las condiciones de inicio
• Si no cumplen las condiciones en el nuevo Cerebro de Ventas (Playbook), se cancelan

5. Registro de cambios

Cada cambio de vendedor se registra con:

• Quién hizo el cambio
• Motivo (manual, flujo de trabajo, asignación automática)
• Timestamp del cambio
• Estado de transferibilidad de cada tarea afectada

6. Sincronización con CRM

Si tienes integrado HubSpot, Pipedrive o Zoho:

• El propietario del contacto se actualiza en el CRM
• Solo si el nuevo vendedor tiene usuario vinculado en el CRM

Conclusión

Las tareas siguen una lógica inteligente de reasignación basada en la pertenencia al Cerebro de Ventas (Playbook) y disponibilidad del vendedor. Si el nuevo vendedor no puede recibir las tareas, estas quedan disponibles para otros miembros del equipo.

Escenarios relevantes

• Reasignar un contacto a un especialista de otro equipo
• Entender por qué las tareas quedaron sin asignar tras un cambio de vendedor
• Diagnosticar problemas de asignación cuando el vendedor no pertenece al Cerebro de Ventas (Playbook)