Sistema de asignación de tareas

El sistema de asignación de tareas determina qué vendedor recibe cada tarea. Este artículo explica la lógica completa de distribución, desde la creación de la tarea hasta su asignación final.

Cadena de prioridad para asignar tareas

Cuando se crea una tarea, el sistema busca el asignado en este orden:

1. Asignado explícito: Si se proporciona un vendedor específico al crear la tarea
2. Tarea iniciada: El vendedor que ya tiene una tarea iniciada con ese contacto
3. Llamada activa: El vendedor que tiene una llamada en curso con el contacto
4. Último del equipo: El último miembro del equipo que gestionó ese contacto (si la plantilla tiene equipo)
5. Asignado del contacto: El vendedor actualmente asignado al contacto

Si ningún criterio aplica, la tarea se crea como transferible para que cualquier vendedor disponible la tome.

Estrategias de asignación

Cada Cerebro de Ventas (Playbook) puede configurar su estrategia en Cerebros de Ventas (Playbooks) > [Cerebro de Ventas] > Configuración > Estrategia de asignación:

Rotación equitativa

• Distribuye contactos equitativamente entre vendedores
• Mantiene un contador de rotación
• Respeta límites diarios de asignación por usuario
• Ideal para equipos con carga equilibrada

Primer disponible

• No asigna un vendedor específico al crear el contacto
• Las tareas van a la cola común
• Cualquier vendedor disponible puede tomarlas
• Ideal para equipos con disponibilidad variable

Ninguna

• No hay asignación automática
• El administrador debe asignar manualmente

Routing basado en habilidades

El sistema puede filtrar tareas según las habilidades del contacto y del vendedor:

• Contacto con habilidades: Solo vendedores con esas habilidades reciben sus tareas
• Contacto sin habilidades: Cualquier vendedor puede recibirlo
• Vendedor con habilidades: Puede tomar tareas sin habilidades + tareas que coincidan con sus habilidades
• Vendedor sin habilidades: Solo puede tomar tareas sin habilidades requeridas

Configura habilidades en Configuración > Habilidades.

Cómo busca la siguiente tarea el vendedor

Cuando un vendedor solicita su siguiente tarea, el sistema busca en este orden:

1. Tarea ya iniciada: Si el vendedor tiene una tarea que empezó pero no completó
2. Tareas asignadas: Tareas asignadas directamente a ese vendedor
3. Tareas transferibles del Cerebro de Ventas (Playbook): Tareas disponibles para cualquier vendedor del Cerebro de Ventas (Playbook)
4. Tareas sin asignar: Tareas sin asignado que coincidan con habilidades
5. Tareas transferibles del equipo: Si pertenece a un equipo con tareas pendientes

Ordenamiento de tareas

Dentro de cada categoría, las tareas se ordenan por:

1. Prioridad (menor número = más urgente)
2. Número de intentos (menos intentos primero)
3. Orden de cola (FIFO o LIFO según configuración)

Transferibilidad de tareas

Una tarea es transferible cuando puede ser tomada por otro vendedor:

Disponibilidad de vendedores

Un vendedor está disponible cuando:

• Está activo en el sistema
• No está de vacaciones
• Es un vendedor (no solo administrador)
• No tiene llamada en progreso (para llamadas automáticas)
• Está conectado (para llamadas automáticas)

Límites de asignación

Puedes configurar límites diarios por usuario:

• Número máximo de contactos asignados por día
• Se reinicia cada día
• Rotación equitativa respeta estos límites

Conclusión

El sistema de asignación balancea automáticamente la carga de trabajo, respeta las habilidades de cada vendedor y se adapta a la disponibilidad del equipo. Configura la estrategia que mejor se adapte a tu operación.

Escenarios relevantes

• Empresas con equipos especializados por producto o idioma (usar habilidades)
• Equipos con alta rotación de disponibilidad (usar Primer disponible)
• Equipos estables con carga equilibrada (usar Rotación equitativa)