Cambio de Cerebro de Ventas (Playbook) de un contacto

Un contacto puede moverse entre Cerebros de Ventas (Playbooks) de forma manual, automática o mediante flujos de trabajo. Este artículo explica cómo funciona el cambio de Cerebro de Ventas (Playbook) y qué sucede con las tareas pendientes.

Cómo cambiar el Cerebro de Ventas (Playbook) de un contacto

Cambio manual

Abrir la ficha del contacto
En el selector de Cerebro de Ventas (Playbook), elegir el nuevo Cerebro de Ventas (Playbook)
Seleccionar la etapa destino
Confirmar el cambio

Cambio por flujo de trabajo

Los flujos de trabajo pueden incluir una acción Mover a Cerebro de Ventas (Playbook) que cambia automáticamente el Cerebro de Ventas (Playbook) cuando se cumplen las condiciones.

Cambio por acción de tarea

Las plantillas de tarea pueden tener acciones de éxito/fracaso que muevan al contacto a otro Cerebro de Ventas (Playbook) al completar la tarea.

Qué sucede con las tareas pendientes

Cuando un contacto cambia de Cerebro de Ventas (Playbook):

Tareas del sistema

Llamada entrante, WhatsApp entrante, etc. se migran al nuevo playbook
Buscan la plantilla equivalente en el nuevo Cerebro de Ventas (Playbook)

Tareas personalizadas

Se evalúan las condiciones de inicio de cada tarea
Las tareas que no cumplan las condiciones se eliminan
Solo permanecen las tareas cuyas condiciones sigan siendo válidas

Las tareas ya completadas no se modifican.

Acciones automáticas al cambiar Cerebro de Ventas (Playbook)

Al cambiar de Cerebro de Ventas (Playbook), el sistema ejecuta:

Reasignación: Según la estrategia del nuevo Cerebro de Ventas (Playbook)
Verificación de tareas: Elimina tareas que no apliquen
Webhook: Envía notificación a sistemas externos
Flujos de trabajo: Dispara flujos de trabajo del nuevo Cerebro de Ventas (Playbook)
Sincronización CRM: Actualiza el estado en HubSpot/Pipedrive

Restricciones importantes

Solo una acción de mover por plantilla: Una plantilla de tarea no puede tener múltiples acciones de mover a Cerebro de Ventas (Playbook)
Campos requeridos: Si la etapa destino tiene campos obligatorios, deberás completarlos
Tareas iniciadas: No puedes cambiar el Cerebro de Ventas (Playbook) si el contacto tiene una tarea en progreso

Registro de cambios

Cada cambio de Cerebro de Ventas (Playbook) se registra con:

Razón: Manual, flujo de trabajo, acción de tarea
Usuario: Quién realizó el cambio
Timestamp: Cuándo ocurrió
Cerebro de Ventas (Playbook) anterior y nuevo: Para auditoría

Marcar como Ganado o Perdido

Al marcar un contacto como ganado o perdido:

Se mueve automáticamente a la etapa correspondiente
Se actualiza el CRM si está conectado
Las tareas pendientes se reevaludan

Conclusión

El cambio de Cerebro de Ventas (Playbook) es una operación importante que reorganiza las tareas del contacto. Asegúrate de tener configuradas correctamente las condiciones de inicio de las plantillas para que las tareas se comporten como esperas.

Escenarios relevantes

Escalar un contacto de "Prospección" a "Negociación"
Mover automáticamente contactos que cumplen ciertos criterios
Cerrar contactos perdidos y enviarlos a un Cerebro de Ventas (Playbook) de recuperación

🇬🇧 English version: Changing a Contact's Sales Brain (Playbook)