El botón "Exportar" en la sección de Correos permite vincular un correo a la ficha de otro contacto cuando la conversación es relevante para más de uno.
1. Qué hace el botón "Exportar"
A pesar de su nombre, "Exportar" no descarga ni genera ningún archivo. Su función es asociar ese correo al historial de comunicaciones de otro contacto.
Hay situaciones en las que un mismo correo justifica estar vinculado a dos contactos distintos. Por ejemplo:
- Una hipoteca en la que el email contiene información relevante tanto para el solicitante como para el avalista
- Una venta de seguro en la que un contacto envía datos sobre el titular de la póliza, que también es un contacto en tu cuenta
En estos casos, exportar el correo al segundo contacto permite que quede registrado en ambas fichas.
2. Cómo exportar un correo paso a paso
- Abre el correo que quieres asociar a otro contacto
- Haz clic en Exportar
- Se abre un diálogo con un campo de búsqueda
- Escribe al menos 3 caracteres del nombre, email o teléfono del contacto
- Selecciona el contacto correcto del desplegable que aparece
- Haz clic en Exportar
El correo queda vinculado a la ficha del contacto seleccionado.
Conclusión
"Exportar" en Correos es una función de asociación, no de descarga. Úsala cuando un correo sea relevante para más de un contacto y necesites que quede registrado en distintas fichas.
Escenarios relevantes
- Operaciones con múltiples partes (hipotecas, seguros, sociedades) donde un correo afecta a dos o más contactos
- Correos de un contacto que contienen información sobre un tercero que también está en tu cuenta
- Conversaciones compartidas entre varios contactos de una misma empresa u operación
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