Cuando tu cuenta esta integrada con HubSpot, los vendedores asignados a cada contacto se sincronizan automaticamente como propietarios en HubSpot. Este articulo explica como funciona, como configurarlo y que tener en cuenta.
1. Como funciona
La sincronizacion de propietarios es bidireccional:
- Asignas un vendedor en tu plataforma → El campo "propietario" del contacto se actualiza automaticamente en HubSpot
- Cambias el propietario en HubSpot → El contacto se reasigna al vendedor correspondiente en tu plataforma
Esto aplica tanto a asignaciones manuales como a estrategias automaticas (asignacion rotativa, primer disponible, etc.).
2. Requisito previo: vincular vendedores con HubSpot
Para que la sincronizacion funcione, cada vendedor de tu plataforma debe estar vinculado con su usuario correspondiente en HubSpot. Esta vinculacion se hace automaticamente por email.
Como ejecutar la vinculacion
- Ve a Configuracion > Integraciones > HubSpot
- Ejecuta la sincronizacion de Hubspot
- El sistema empareja automaticamente cada vendedor con el propietario de HubSpot que tenga el mismo email
Que pasa durante la sincronizacion
- Si un usuario en Vixiees tiene el mismo email que un usuario en HubSpot, se vinculan automaticamente
- Si un propietario de HubSpot no tiene usuario en tu cuenta de Vixiees, se crea uno nuevo (inactivo y sin invitacion)
- Si hay contactos sin vendedor asignado cuyo propietario en HubSpot ya esta vinculado, se asignan automaticamente
3. Que ocurre en cada escenario
Asignacion desde Vixiees
Cuando asignas un contacto a un vendedor (manual o automaticamente):
- El sistema busca el identificador de HubSpot del vendedor
- Actualiza el campo de propietario en HubSpot de forma asincrona
- Si el vendedor no esta vinculado con HubSpot, el campo de propietario en HubSpot se vacia
Cambio de propietario desde HubSpot
Cuando alguien cambia el propietario de un contacto en HubSpot:
- HubSpot envia una notificacion a tu plataforma
- El sistema busca el vendedor vinculado a ese propietario
- Si lo encuentra, reasigna el contacto automaticamente
- Si no lo encuentra, lanza una sincronizacion de usuarios para intentar vincularlo
Asignacion automatica (rotativa, primer disponible)
Las estrategias automaticas de asignacion en Cerebros de Ventas (Playbook) tambien sincronizan el propietario a HubSpot. No hay diferencia con la asignacion manual.
4. Conflictos con flujos automaticos de HubSpot
Si tienes flujos de asignacion automatica en HubSpot, pueden entrar en conflicto con las asignaciones de tu plataforma.
Como se resuelve
El sistema usa marcas de tiempo para decidir que cambio prevalece:
- Si la asignacion de tu plataforma es mas reciente, se mantiene
- Si el cambio de HubSpot es mas reciente, se acepta
- Los cambios que el propio sistema envio a HubSpot se ignoran para evitar bucles
Si usas asignacion automatica en ambos sistemas, te recomendamos desactivar los flujos de asignacion en HubSpot para evitar que los contactos cambien de propietario de forma inesperada.
Conclusion
La sincronizacion de propietarios funciona de forma automatica y bidireccional. El unico requisito es ejecutar la sincronizacion de usuarios para que los vendedores queden vinculados por email con los propietarios de HubSpot. Una vez hecho, cualquier asignacion en cualquiera de los dos sistemas se refleja en el otro.
Escenarios relevantes
- Equipo comercial con asignacion automatica: Los contactos asignados por rotacion o primer disponible en Cerebros de Ventas (Playbook) se reflejan como propietarios en HubSpot, permitiendo que el equipo de marketing vea quien lleva cada contacto.
- Operaciones con asignacion desde HubSpot: Si el equipo de marketing asigna contactos a vendedores desde HubSpot, la plataforma recibe el cambio y reasigna el contacto automaticamente al vendedor correcto.
- Equipos grandes con rotacion de personal: Al ejecutar la sincronizacion de usuarios periodicamente, los nuevos vendedores se vinculan automaticamente y los contactos huerfanos se reasignan.
Te resulto util este articulo?