Campos obligatorios con múltiples oportunidades abiertas

Cuando un contacto tiene varias oportunidades abiertas simultáneamente, los campos obligatorios configurados en las etapas del playbook aplican a todas ellas. Esta guía explica cómo funciona este comportamiento.

Cómo se configuran los campos obligatorios

Los campos obligatorios se definen a nivel de etapa (flow step) dentro de un playbook. Cada campo puede ser:

• Del contacto: Aplica una sola vez
• De la oportunidad: Aplica a CADA oportunidad abierta

Para configurarlos:

1. Ve a Playbooks > [Tu Playbook] > Etapas
2. Edita la etapa deseada
3. En la sección Campos obligatorios, añade los campos
4. Marca si son obligatorios u opcionales

Comportamiento con múltiples oportunidades

Validación al mover el contacto

Cuando intentas mover un contacto a una nueva etapa:

• Si hay 0 oportunidades abiertas: Solo se validan campos del contacto
• Si hay 1 o más oportunidades abiertas: Se validan campos de oportunidad para TODAS ellas

Los campos obligatorios de oportunidad deben completarse para CADA oportunidad abierta, no solo para una.

Diálogo de campos obligatorios

Cuando la nueva etapa tiene campos obligatorios, aparece un diálogo que muestra:

1. Sección de contacto: Campos compartidos (una sola vez)
2. Sección por cada oportunidad: Campos específicos de cada deal

Ejemplo visual:

┌─ Campos del Contacto ───────────┐
│ Presupuesto total: [_______] │
└────────────────────────────┘

┌─ Oportunidad: Proyecto A ────┐
│ Fecha de cierre: [_______]   │
└────────────────────────────┘

┌─ Oportunidad: Proyecto B ────┐
│ Fecha de cierre: [_______]   │
└────────────────────────────┘

Qué sucede si falta un campo

Si olvidas completar un campo obligatorio en alguna oportunidad:

• El sistema rechaza la transición completa
• Ninguna oportunidad se actualiza
• Se muestra un error indicando qué campo falta y en qué oportunidad

Ejemplo de error:

"Campo 'Fecha de cierre' es obligatorio para la oportunidad 'Proyecto B'"

Sincronización con CRM

Cuando se completan los campos obligatorios:

• Los datos se guardan en Vixiees
• Se sincronizan automáticamente con HubSpot/Pipedrive
• Cada oportunidad se actualiza individualmente en el CRM

Conclusión

Los campos obligatorios de oportunidad aplican a TODAS las oportunidades abiertas del contacto. Diseña tus etapas considerando que los comerciales deberán completar información para cada deal activo.

Escenarios relevantes

• Cuentas con múltiples proyectos: Un mismo contacto puede tener varios deals simultáneos
• Procesos de calificación: Campos obligatorios aseguran información completa antes de avanzar
• Integración CRM: Los datos se sincronizan automáticamente a cada oportunidad