Las oportunidades (deals) representan negociaciones comerciales con un contacto. Permiten hacer seguimiento del valor potencial y el estado de cada venta.
Información de la oportunidad
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Título | Nombre descriptivo de la oportunidad |
| Descripción | Detalles adicionales sobre la negociación |
| Importe | Valor monetario de la oportunidad |
| Fecha de cierre | Fecha estimada o real de cierre |
Estados de una oportunidad
Cada oportunidad tiene un estado que indica su progreso:
| Estado | Descripción |
|---|---|
| Abierta | Negociación en curso, aún no resuelta |
| Ganada | Negociación cerrada exitosamente |
| Perdida | Negociación cerrada sin éxito |
Cierre de oportunidad
Cuando una oportunidad se marca como ganada o perdida:
- Se registra automáticamente la fecha de cierre
- Se puede indicar quién cerró la oportunidad
- El estado cambia a "cerrada"
Relación con contactos
Cada oportunidad está asociada a un contacto:
- Un contacto puede tener múltiples oportunidades
- El sistema cuenta automáticamente cuántas oportunidades tiene cada contacto
- Al eliminar un contacto, se eliminan sus oportunidades
Asignación
Las oportunidades pueden tener:
- Asignado - El agente responsable de la oportunidad
- Cerrado por - El agente que cerró la oportunidad (puede ser diferente)
Atributos personalizados
Además de los campos estándar, puedes agregar atributos personalizados a las oportunidades para registrar información específica de tu negocio:
- Tipo de producto
- Fuente del lead
- Competidor
- Probabilidad de cierre
- Etc.
Los atributos se configuran desde Ajustes > Atributos de oportunidad.
Sincronización con CRM
Las oportunidades se sincronizan con los CRMs integrados:
HubSpot
- Se sincronizan como deals en HubSpot
- El ID de HubSpot se almacena para mantener la relación
- Los cambios se reflejan en ambas direcciones
Pipedrive
- Se sincronizan como deals en Pipedrive
- Mantiene el ID de Pipedrive para sincronización
- Actualizaciones bidireccionales
Referencia externa
Puedes vincular la oportunidad a un sistema externo usando el ID de referencia externa. Esto es útil para:
- Integraciones personalizadas
- Sistemas propios de facturación
- ERPs
El ID de referencia externa debe ser único por cuenta.
Uso en workflows
Las oportunidades pueden disparar workflows:
- Cuando se crea una oportunidad
- Cuando se actualiza (cambia de estado, importe, etc.)
También puedes usar acciones de workflow para:
- Crear oportunidades automáticamente
- Actualizar campos de oportunidades existentes
Filtros de oportunidad en acciones
Cuando una acción de workflow afecta oportunidades, puedes filtrar cuáles:
| Filtro | Descripción |
|---|---|
| Abiertas | Solo oportunidades activas |
| Recientemente ganadas | Oportunidades ganadas en los últimos 2 minutos |
| Recientemente perdidas | Oportunidades perdidas en los últimos 2 minutos |
Métricas de oportunidades
El sistema calcula automáticamente:
- Número de oportunidades por contacto
- Valor total de oportunidades ganadas
- Tasa de conversión (ganadas vs perdidas)
Buenas prácticas
- Crea una oportunidad cuando hay una negociación real, no para cada lead
- Mantén actualizado el importe estimado
- Registra siempre el motivo al cerrar como perdida
- Usa atributos personalizados para análisis de ventas
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