Vixiees permite enviar y recibir emails integrados con tu cuenta de correo, manteniendo toda la comunicación centralizada en la ficha del contacto.
Requisitos previos
Para usar el email en Vixiees, el usuario debe conectar su cuenta de correo:
- Google (Gmail) - Mediante autorización OAuth
- Microsoft (Outlook/Office 365) - Mediante Azure AD
Sin esta conexión, no es posible enviar emails desde Vixiees.
Enviar emails
Desde la ficha del contacto
Puedes enviar un email manualmente desde la ficha de cualquier contacto que tenga email registrado.
Usando plantillas
Las plantillas de email permiten enviar mensajes predefinidos con variables dinámicas:
- Variables de contacto (nombre, empresa, etc.)
- Variables de oportunidad
- Variables personalizadas
Cada plantilla incluye:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Identificador | Nombre interno de la plantilla |
| Asunto | Línea de asunto del email |
| Cuerpo | Contenido del mensaje |
| Adjuntos | Archivos que se incluyen automáticamente |
Editor HTML
Vixiees soporta el editor visual HTML para crear emails con diseño profesional mediante drag & drop.
Recibir emails
Los emails recibidos de contactos se importan automáticamente:
- Aparecen en el feed de actividad del contacto
- Se registra fecha de recepción
- Se almacenan los adjuntos
Campos de un email recibido
| Campo | Descripción |
|---|---|
| De | Remitente del email |
| Para | Destinatario |
| CC/BCC | Copias |
| Asunto | Línea de asunto |
| Cuerpo | Contenido (texto y HTML) |
| Adjuntos | Archivos recibidos |
Envío automático
Desde workflows
Puedes configurar workflows para enviar emails automáticamente:
- Al crear un contacto
- Al cambiar de etapa
- Al actualizar un campo
Desde acciones de etapa
Cada etapa puede tener una acción de "Enviar email" que se ejecuta cuando el contacto entra en esa etapa.
Desde plantillas de tarea
Las tareas fallidas pueden ejecutar acciones de envío de email.
Remitente del email
El email se envía desde:
- El agente asignado al contacto (por defecto)
- Un usuario específico configurado como remitente en la acción
El remitente debe tener su cuenta de email conectada a Vixiees.
Firma de email
Cada usuario puede configurar su firma de email que se añade automáticamente a los mensajes enviados.
Sincronización con CRM
Los emails enviados se pueden sincronizar con HubSpot como "engagements" de tipo email, vinculados al contacto correspondiente.
Seguimiento de emails
Vixiees utiliza Ahoy para el seguimiento de emails enviados:
- Registro de envío
- Asociación con usuario y contacto
- Historial de comunicaciones
Limitaciones
- El contacto debe tener email registrado para recibir mensajes
- El remitente debe tener acceso a email configurado
- Los emails se envían de forma asíncrona (con pequeño retardo)
Playbooks y emails
Las plantillas de email pueden estar asociadas a playbooks específicos, permitiendo:
- Filtrar plantillas por playbook
- Ocultar plantillas a agentes
- Categorizar por tipo de comunicación
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