La opción "Cambio de estado requerido" en las plantillas de tarea obliga al comercial a mover el contacto a otra etapa antes de completar la tarea. Este artículo explica cómo funciona.
Qué hace esta opción
Cuando está activada:
- El comercial debe mover el contacto a otra etapa para completar la tarea
- No puede simplemente "continuar" sin cambiar el estado
- Garantiza que cada interacción resulte en un avance o cierre del contacto
Configuración
Para activar esta opción:
- Navegar a Playbooks > [Playbook] > [Etapa] > [Plantilla de tarea]
- Abrir la sección Opciones de tarea
- Activar Cambio de estado requerido
- Guardar los cambios
Esta opción no está disponible para plantillas del sistema (llamada entrante, etc.).
Comportamiento al completar tarea
Sin la opción activada
El comercial puede:
- Confirmar si hubo contacto exitoso
- Opcionalmente mover el contacto
- Continuar sin cambios
Con la opción activada
El comercial debe:
- Mover el contacto a otra etapa, O
- Cerrar el contacto como ganado/perdido
El botón "Continuar" no aparece; solo las opciones de movimiento.
Flujo de completación
Cuando el comercial completa una tarea con esta opción:
- Se abre el diálogo de completar tarea
- Aparece directamente el paso de "Mover contacto"
- Debe seleccionar una etapa diferente
- No puede seleccionar la etapa actual
- Una vez movido, la tarea se completa
Propagación a tareas existentes
Cuando cambias esta opción en una plantilla:
- Las tareas pendientes se actualizan automáticamente
- Las tareas completadas no se modifican
- Las nuevas tareas heredarán la configuración
Casos de uso
Tareas de calificación
Despues de la primera llamada, el comercial debe decidir si el lead es válido o no.
Tareas de cierre
Tras presentar la propuesta, el contacto debe avanzar a "Negociación" o cerrarse.
Tareas de seguimiento final
Despues del último intento, el contacto debe moverse a "Recuperación" o marcarse como perdido.
Combinación con otras opciones
Puedes combinar esta opción con:
- Acciones de éxito/fracaso: Para automatizar el movimiento según el resultado
- Campos requeridos en etapas: Para recopilar información durante el movimiento
- Workflows: Para disparar acciones adicionales tras el cambio de etapa
Validación
La validación se realiza en el frontend:
- El sistema oculta el botón "Continuar"
- Solo muestra las opciones de movimiento
- No permite enviar el formulario sin seleccionar una etapa
Conclusión
La opción "Cambio de estado requerido" es útil para asegurar que cada tarea resulte en una decisión sobre el contacto. Úsala en puntos críticos del embudo donde necesitas que el comercial tome una acción definitiva.
Escenarios relevantes
- Forzar calificación de leads tras el primer contacto
- Asegurar que las tareas de cierre resulten en una decisión
- Evitar que los contactos queden estancados sin avanzar
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