Al completar una tarea en Vixiees, el sistema redirige automáticamente al dashboard. Este artículo explica el comportamiento actual y por qué funciona de esta manera.
Comportamiento actual
Cuando un comercial completa una tarea:
- Se ejecuta el flujo de completación (confirmaciones, acciones, etc.)
- Se espera 1 segundo para que el sistema actualice los índices
- Se redirige automáticamente al Dashboard
Este comportamiento es fijo y aplica a todas las tareas completadas.
Por qué se redirige al dashboard
La redirección al dashboard tiene varios propósitos:
- Eficiencia operativa: El comercial ve inmediatamente su siguiente tarea
- Flujo continuo: No hay que buscar manualmente la siguiente tarea
- Visión general: El dashboard muestra el estado actual del trabajo pendiente
Flujo de completación de tareas
Antes de la redirección, el sistema puede mostrar varios pasos:
- Confirmar contacto exitoso: ¿Se contactó con el cliente?
- Mover contacto: Si hay acciones de mover a otra etapa/playbook
- Cerrar contacto: Si el contacto se marca como ganado/perdido
- Campos requeridos: Completar datos obligatorios
- Eliminar recordatorio: Si había un recordatorio asociado
Una vez completados todos los pasos, se ejecuta la redirección.
Cerrar contacto vs. actualizar estado
Al completar la tarea, el vendedor puede tener que elegir entre dos acciones distintas:
- Cerrar contacto: marcarlo como Ganado o Perdido, sacándolo del flujo activo
- Actualizar estado: moverlo a otra etapa del mismo playbook (o incluso de otro playbook) para seguir trabajándolo
El desplegable de "próximas etapas" es personalizable
El desplegable de estados que ve el vendedor no muestra todas las etapas del playbook — solo las que el administrador haya conectado explícitamente. Se configura por etapa en Playbooks > [Etapa] > Conexiones > Próximas Etapas, y cada conexión puede apuntar incluso a una etapa de otro playbook distinto.
Las etapas marcadas como "Perdido" no se pueden añadir como próxima etapa — perder un contacto tiene su propia acción dedicada (Cerrar como perdido), independiente de este desplegable.
Revisa la configuración de "Próximas Etapas" de cada etapa si un vendedor te dice que no ve la opción de mover un contacto a un estado que esperabas.
Por qué a veces pregunta y a veces no
No todas las tareas muestran los mismos diálogos al completarse. El sistema decide qué preguntar según la configuración de la plantilla y el resultado del intento:
El aviso "¿tuviste éxito contactando?" solo aparece si la tarea lo requiere
Esta pregunta solo se muestra si la plantilla de tarea tiene configurada una verificación de contacto (llamada, WhatsApp o email requeridos — ver [WhatsApp en tareas con acción obligatoria de llamada]). Si la plantilla no exige verificar el contacto, esta pregunta directamente no aparece.
El aviso de "mover a otro estado / cerrar contacto" depende de si hace falta decidir algo
Este modal aparece cuando:
- Confirmaste que sí hubo éxito contactando, o
- No hay ningún reintento programado después, no es una tarea de sistema (como "Llamada entrante"), y la plantilla no tiene ya configurada una acción automática de "mover a otro playbook en caso de fracaso"
Cuándo no pregunta nada
Si el intento falló y además se da alguno de estos casos, la tarea se completa directamente sin preguntar nada:
- Queda otro intento programado en la secuencia de la plantilla
- Es una tarea de sistema (Llamada entrante, WhatsApp entrante, etc.)
- La plantilla ya tiene configurada una acción automática que mueve al contacto de playbook cuando el intento fracasa
En estos casos no hay ninguna decisión manual que tomar: o queda otro intento, o el sistema ya se encarga de mover al contacto automáticamente.
Volver al contacto
Si necesitas volver al contacto que acabas de gestionar:
- Usa el historial del navegador (botón atrás)
- Busca el contacto en la barra de búsqueda
- Accede desde Contactos aplicando filtros
El dashboard después de completar
Al llegar al dashboard verás:
- Tu siguiente tarea prioritaria
- El contador de tareas pendientes actualizado
- El estado de tu jornada comercial
Conclusión
La redirección automática al dashboard está diseñada para mantener el flujo de trabajo del equipo comercial. Aunque no es configurable actualmente, facilita la gestión eficiente de múltiples contactos a lo largo del día.
Escenarios relevantes
- Gestionar alto volumen de tareas de forma eficiente
- Mantener el ritmo de trabajo sin distracciones
- Priorizar automáticamente el siguiente contacto a gestionar
Te resulto util este articulo?