El permiso "Actualizar playbook del contacto" controla la capacidad de marcar contactos como Ganados o Perdidos, así como cambiar su etapa en el flujo del playbook. Este artículo explica cómo funciona y cómo configurarlo.
1. Qué controla este permiso
El permiso "Actualizar playbook del contacto" permite:
- Cambiar la etapa actual de un contacto
- Mover contactos entre etapas del flujo
- Marcar contactos como Ganados (Won)
- Marcar contactos como Perdidos (Lost)
- Cambiar el playbook de un contacto
2. Comportamiento sin el permiso
Cuando un usuario NO tiene este permiso:
| Acción | Resultado |
|---|---|
| Ver selector de etapa | Deshabilitado/no visible |
| Cambiar etapa | Error de autorización |
| Marcar como Ganado | Error de autorización |
| Marcar como Perdido | Error de autorización |
| Cambiar playbook | Error de autorización |
El usuario solo puede ver la etapa actual pero no modificarla.
3. Comportamiento con el permiso
Cuando un usuario SÍ tiene este permiso:
- Ve el selector de etapa habilitado
- Puede seleccionar cualquier etapa del playbook
- Puede marcar como Ganado o Perdido
- Se le solicitan campos requeridos si están configurados
- Los cambios se sincronizan con CRM integrados
4. Configurar el permiso
Para otorgar este permiso a un usuario:
- Ve a Configuración > Usuarios
- Selecciona el usuario
- Accede a la pestaña Gestionar habilidades
- Busca "Actualizar playbook del contacto"
- Activa el permiso
- Guarda los cambios
5. Flujo al marcar como Ganado
Cuando un usuario con permiso marca un contacto como Ganado:
- Selecciona la etapa marcada como "Ganado" en el playbook
- Si hay campos requeridos, se muestra un diálogo
- Completa los campos obligatorios (ej: razón de cierre)
- Confirma la acción
- El sistema:
6. Flujo al marcar como Perdido
Cuando un usuario con permiso marca un contacto como Perdido:
- Selecciona la etapa marcada como "Perdido" en el playbook
- Se muestra diálogo para completar razón de pérdida
- Completa los campos configurados
- Confirma la acción
- El sistema:
7. Validaciones adicionales
Al cambiar etapa, el sistema valida:
- Que la etapa pertenezca al playbook actual
- Que se completen campos obligatorios
- Que el contacto no esté ya en esa etapa
- Que todo pertenezca a la misma cuenta
8. Excepciones al permiso
Algunos casos especiales:
- Super usuarios: Siempre pueden realizar estas acciones
- Customer Success: Pueden estar restringidos por configuración especial
Conclusión
El permiso "Actualizar playbook del contacto" es esencial para el flujo comercial. Asegura que solo usuarios autorizados puedan modificar el estado de los contactos, protegiendo la integridad de los datos y el proceso de ventas.
Escenarios relevantes
- Agentes con permiso: Pueden gestionar todo el ciclo de vida del contacto de forma autónoma
- Agentes sin permiso: Solo ejecutan tareas, un supervisor marca el cierre final
- Control de calidad: Restringir el permiso permite auditar cierres antes de confirmarlos
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