Las condiciones de inicio de las plantillas de tarea pueden filtrar por valores específicos de campos del contacto, oportunidad o reunión. Este artículo explica cómo configurar estos filtros.
Estructura de condiciones
Las condiciones se organizan en árboles combinables:
- Operador AND: Todas las condiciones deben cumplirse
- Operador OR: Al menos una condición debe cumplirse
- Las condiciones pueden anidarse para crear lógica compleja
Entidades disponibles
Puedes crear condiciones sobre:
| Entidad | Descripción |
|---|---|
| Contacto | Campos del contacto principal |
| Oportunidad | Campos de las oportunidades asociadas |
| Reunión | Campos de las reuniones agendadas |
Tipos de campos soportados
Texto (string)
Operadores: igual, no igual, contiene, no contiene, está en lista, no está en lista, vacío, tiene valor
Número (integer, float)
Operadores: igual, no igual, mayor que, mayor o igual, menor que, menor o igual, contiene, está en lista
Booleano
Operadores: igual, no igual, vacío, tiene valor
Fecha
Operadores: período, relativo, absoluto, mayor que, menor que, vacío, tiene valor
Campos nativos vs personalizados
Puedes filtrar por:
Campos nativos
- Email, teléfono, nombre
- Fuente del contacto
- Fecha de creación
- Comercial asignado
Campos personalizados
- Atributos creados en Configuración > Campos personalizados
- Campos sincronizados desde el CRM
Campos de integración CRM
Si tienes integrado HubSpot, Pipedrive o Zoho:
- Puedes usar campos sincronizados del CRM
- Selecciona la integración al crear la condición
- El sistema busca el valor en los datos sincronizados
Operadores de fecha especiales
Período
Compara con un rango relativo al presente:
- "En los últimos 7 días"
- "En los próximos 30 días"
Relativo
Rango con desde/hasta relativos:
- "Entre hace 1 semana y hace 3 días"
Absoluto
Fechas fijas:
- "Entre 01/01/2024 y 31/12/2024"
Configuración de condiciones
Para añadir condiciones a una plantilla:
- Navegar a Playbooks > [Playbook] > [Etapa] > [Plantilla]
- Abrir la sección Condiciones de inicio
- Hacer clic en Añadir condición
- Seleccionar entidad, campo, operador y valor
- Guardar los cambios
Ejemplos de condiciones
Filtrar por fuente
- Campo: Fuente
- Operador: Igual a
- Valor: "Facebook"
Filtrar por rango de fecha
- Campo: Fecha de creación
- Operador: Período - Últimos
- Valor: 30 días
Filtrar por campo CRM
- Integración: HubSpot
- Campo: lifecycle_stage
- Operador: Igual a
- Valor: "lead"
Evaluación de condiciones
Las condiciones se evalúan cuando:
- El contacto entra en la etapa
- Se marca al contacto para verificación de tareas
- La plantilla de tarea se actualiza
Solo se crean tareas si todas las condiciones (con AND) o alguna condición (con OR) se cumplen.
Conclusión
Los filtros de campo permiten crear plantillas de tarea altamente segmentadas que solo se activan para contactos específicos. Combina múltiples condiciones para crear flujos de trabajo precisos.
Escenarios relevantes
- Crear tareas solo para leads de determinada campaña
- Filtrar por valor de oportunidad para priorizar grandes cuentas
- Segmentar por idioma o región para asignar a equipos especializados
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