Permisso (anteriormente BankFlip) es una plataforma de recopilación de documentación digital que se integra con Vixiees para solicitar y recibir documentos de contactos de forma automatizada.
¿Qué es Permisso?
Permisso permite crear áreas de documentación configurables donde los contactos pueden subir:
- Nóminas: Últimos X meses
- Modelos fiscales: AEAT 303, 390 y otros
- Verificaciones de identidad: Documentos KYC
- Otros documentos: Según necesidad
Cómo funciona la integración
Flujo general
- Configuras órdenes de documentación en Vixiees
- Generas un enlace personalizado para cada contacto
- El contacto sube los documentos en el portal de Permisso
- Vixiees recibe los documentos automáticamente vía webhook
- Se crea una tarea para revisar la documentación
Configuración inicial
Paso 1: Obtener credenciales
- Accede a tu cuenta de Permisso
- Genera una API Key desde el dashboard
- Anota la URL del servicio (por defecto:
core.permisso.io)
Paso 2: Configurar en Vixiees
- Ve a Configuración > Integraciones > BankFlip
- Ingresa tu API Key en la pestaña API
- Configura la personalización en la pestaña Customization:
- Crea órdenes de documentación en la pestaña Orders
Paso 3: Crear órdenes
Cada orden define qué documentos solicitar:
| Tipo | Descripción |
|---|---|
| Nóminas | Últimos X meses |
| Modelos fiscales | Tipo específico, año, mes |
| Verificación de identidad | Documento de identidad |
| Otros documentos | Personalizados |
Generar enlaces para contactos
Para solicitar documentación a un contacto:
- Abre la ficha del contacto
- Ve a la sección de Documentos
- Haz clic en Obtener enlace BankFlip
- Selecciona la orden de documentación
- Comparte el enlace generado con el contacto
El enlace es único para cada contacto y orden.
Recepción automática de documentos
Cuando el contacto sube documentos:
- Permisso envía una notificación a Vixiees
- Los documentos se descargan automáticamente
- Se asocian al perfil del contacto
- Se crea una tarea: "Revisar documentación subida en BankFlip"
Los documentos duplicados se detectan automáticamente y no se descargan dos veces.
Seguridad
- Las credenciales se almacenan encriptadas
- Los webhooks se validan con firma HMAC-SHA256
- La comunicación es siempre HTTPS
Conclusión
La integración con Permisso automatiza la recopilación de documentación, eliminando el intercambio manual de archivos por email y centralizando todo en Vixiees.
Escenarios relevantes
- Onboarding de clientes: Solicitar documentación KYC automáticamente
- Procesos financieros: Recopilar nóminas y modelos fiscales
- Auditorías: Centralizar documentación de proveedores o clientes
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