Los campos sincronizados desde HubSpot tienen un comportamiento especial en las condiciones de workflows de Vixiees. Este artículo explica cómo utilizar correctamente los campos de CRM en automatizaciones.
Campos disponibles en condiciones de workflow
En las condiciones de trigger de workflows, Vixiees muestra únicamente campos nativos del sistema:
- Campos estándar del contacto (nombre, email, teléfono, etc.)
- Campos personalizados creados en Vixiees
- NO se muestran directamente los campos sincronizados de HubSpot
Esta restricción es por diseño para garantizar consistencia en las automatizaciones.
Por qué los campos de HubSpot no aparecen
Los campos con origen en integraciones CRM (HubSpot, Pipedrive) se filtran automáticamente del selector de condiciones porque:
| Razón | Impacto |
|---|---|
| Sincronización asíncrona | Los valores pueden no estar actualizados en tiempo real |
| Dependencia externa | El workflow dependería de la disponibilidad de HubSpot |
| Consistencia de datos | Los valores pueden variar según la frecuencia de sincronización |
Cómo usar campos de HubSpot en workflows
Para utilizar información de HubSpot en condiciones de workflow, debes mapear el campo a un atributo personalizado de Vixiees:
- Configura la sincronización:
- Crea un campo personalizado en Vixiees:
- Usa el campo nativo en el workflow:
Operadores disponibles por tipo de campo
Una vez mapeado, puedes usar estos operadores según el tipo de dato:
| Tipo de campo | Operadores disponibles |
|---|---|
| Texto | es igual, es diferente, contiene, no contiene, vacío, con valor |
| Número | =, ≠, >, ≥, <, ≤, vacío, con valor |
| Booleano | verdadero, falso, vacío, con valor |
| Fecha | mayor que, menor que, período, entre fechas, vacío, con valor |
| Selección | es igual, es diferente, contiene (múltiple), vacío |
Campos de HubSpot en otras áreas
Aunque no estén en condiciones de trigger, los campos de HubSpot sí están disponibles en:
- Vista de contacto: Se muestran en la ficha del contacto
- Filtros de búsqueda: Puedes buscar contactos por campos de HubSpot
- Exportaciones: Los campos se incluyen en exportaciones CSV
- API: Accesibles mediante la API de Vixiees
Campos de solo lectura
Algunos campos de HubSpot son de solo lectura y no pueden modificarse desde Vixiees:
- Campos calculados (fórmulas)
- Campos de sistema (hs_object_id, createdate, etc.)
- Campos bloqueados por permisos de HubSpot
Estos campos pueden usarse en condiciones pero no en acciones de actualización.
Frecuencia de sincronización
Los valores de campos de HubSpot se actualizan según la configuración de sincronización:
- Tiempo real: Webhooks para cambios críticos
- Periódica: Sincronización cada X minutos (configurable)
Ten en cuenta que un workflow que depende de campos de CRM puede activarse con un retraso igual al período de sincronización.
Conclusión
Los campos de HubSpot no aparecen directamente en las condiciones de workflows por diseño. Para usarlos, mapeálos a campos nativos de Vixiees mediante la configuración de sincronización.
Escenarios relevantes
- Segmentación por industria: Mapear el campo "Industry" de HubSpot para segmentar workflows por sector
- Prioridad por scoring: Usar el score de HubSpot mapeado para priorizar contactos en workflows
- Campañas por origen: Mapear "Original source" para crear workflows específicos por canal de captación
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