Un contacto es la unidad principal de trabajo en Vixiees. Representa a una persona con la que tu equipo comercial interactúa: un lead, prospecto o cliente.
Información básica
Cada contacto tiene los siguientes datos personales:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Nombre de pila del contacto |
| Apellidos | Primer y segundo apellido |
| Correo electrónico principal | |
| Teléfono | Número de teléfono principal (formato internacional) |
| Empresa | Nombre de la empresa del contacto |
| Emails adicionales | Lista de correos alternativos |
| Teléfonos adicionales | Lista de números alternativos |
Nota: Todo contacto debe tener al menos un email o un teléfono para poder ser creado.
Estados del contacto
Pendiente de atención
Un contacto se marca como "pendiente de atención" cuando tiene comunicaciones sin responder:
- WhatsApp sin contestar
- Llamada perdida
- Email sin responder
Al contactar al lead por cualquier canal, se marca automáticamente como atendido.
Ignorado
Puedes marcar un contacto como "ignorado" cuando no deseas recibir más notificaciones sobre él. Al ignorar un contacto:
- Se eliminan todas sus tareas pendientes
- Se desmarcan los estados de "sin responder"
Fuentes de contacto
Los contactos pueden llegar desde múltiples canales:
| Fuente | Descripción |
|---|---|
| Manual | Creado manualmente desde la app |
| CSV | Importado desde archivo CSV |
| API | Creado vía integración API |
| Llamada | Creado desde una llamada entrante |
| Creado desde conversación de WhatsApp | |
| Creado desde email recibido | |
| CRM | Sincronizado desde CRM externo |
| Web | Capturado desde formulario web |
| Typeform | Integración con Typeform |
| Calendly | Integración con Calendly |
| Meta Ads | Capturado desde anuncios de Meta |
| Bankflip | Integración con Bankflip |
Consentimientos de comunicación
Cada contacto tiene preferencias de opt-in independientes:
Comunicaciones transaccionales
- WhatsApp transaccional - Para mensajes de seguimiento y gestión (activo por defecto)
- Email transaccional - Para comunicaciones de servicio (activo por defecto)
Comunicaciones de marketing
- WhatsApp marketing - Para campañas promocionales (inactivo por defecto)
- Email marketing - Para newsletters y ofertas (inactivo por defecto)
Ventana de WhatsApp
WhatsApp tiene una política de ventana de 24 horas:
- Cuando un contacto envía un mensaje, se abre una ventana de 24 horas
- Durante esta ventana puedes enviar mensajes libres
- Fuera de la ventana, solo puedes enviar plantillas aprobadas por Meta
Vixiees calcula automáticamente el tiempo restante de ventana basándose en el último mensaje recibido.
Relación con Playbooks
Cada contacto puede estar asignado a un playbook y una etapa dentro de ese playbook:
- El playbook define el proceso de ventas que sigue el contacto
- La etapa indica en qué punto del proceso se encuentra
- El sistema registra desde cuándo está en la etapa actual
Para más información sobre playbooks, consulta el artículo "03. Playbooks".
Atributos personalizados
Además de los campos estándar, puedes crear atributos personalizados para guardar información específica de tu negocio:
- Campos de texto
- Números
- Fechas
- Selección única
- Selección múltiple
- Booleanos (Sí/No)
Los atributos personalizados se configuran desde Ajustes > Atributos de contacto.
Integración con CRM
Vixiees sincroniza contactos con los principales CRMs:
- HubSpot - Sincronización bidireccional
- Pipedrive - Sincronización bidireccional
Cada integración almacena el ID del contacto en el CRM externo para mantener la sincronización.
Para más información sobre Sincronización con Hubspot y Pipedrive, consulta los artículos "14. Sincronización con Hubspot" y “15. Sincronización con Pipedrive”.
Elementos relacionados
Un contacto puede tener asociados:
- Oportunidades (Deals) - Negociaciones activas
- Reuniones - Citas programadas
- Tareas - Acciones pendientes
- Llamadas - Historial de llamadas
- Emails - Correos enviados y recibidos
- Mensajes de WhatsApp - Historial de conversación
- Comentarios - Notas internas del equipo
- Documentos - Archivos adjuntos
Referencia externa
Puedes vincular el contacto a un sistema externo usando:
- ID de referencia externa - Identificador único en tu sistema
- URL de referencia externa - Enlace directo al registro externo
Esto es útil para integraciones personalizadas o para enlazar con sistemas propios.
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