¿Qué significa la opción "Cambio de estado requerido" en las plantillas de tareas?

Ahora puedes configurar una plantilla de tarea para que obligue al agente a mover el contacto a un nuevo estado dentro del playbook antes de completarla. Esta opción permite asegurar que ningún contacto se quede bloqueado en un estado incorrecto.

¿Dónde se encuentra esta opción?

La opción “Cambio de estado requerido” está disponible al editar una plantilla de tarea dentro de la sección Playbooks.

Para activarla:

1. Accede a Playbooks y selecciona el playbook necesario.
2. Selecciona o crea una plantilla de tarea.
3. Marca la casilla "Cambio de estado requerido".
4. Guarda los cambios.

¿Qué hace esta opción?

Cuando está activa, la plantilla de tarea obliga al agente a mover el contacto a otro estado para poder marcar la tarea como completada.

¿Qué implica esto para el agente?

• Para completar la tarea, el contacto debe moverse a un nuevo estado dentro del playbook.
• Esto se aplica aunque la tarea se haya realizado con éxito.
• No se requieren permisos especiales para mover el estado del contacto en este contexto.

¿Qué ocurre si se cancela la tarea?

• La tarea permanece abierta, no se completa automáticamente.
• El estado del contacto no se modifica.

¿Cuándo conviene utilizar esta opción?

Activa la opción "Cambio de estado requerido" si quieres asegurarte de que:

• Cada tarea genere una acción de seguimiento concreta.
• Los contactos no permanezcan en estados desactualizados o bloqueados.
• El flujo del playbook avance correctamente según los procesos comerciales definidos.

Conclusión

La opción "Cambio de estado requerido" en las plantillas de tareas te ayuda a mantener los playbooks organizados y a forzar la actualización de estado como parte del flujo de trabajo. Es una forma eficaz de reforzar la operativa sin añadir fricción para los agentes.