Reasignar contactos cuando un comercial deja la empresa

Creado por Joan Sánchez, Modificado el Mie, 3 Sep a 11:22 A. M. por Joan Sánchez

¿Qué hacer cuando un comercial deja la empresa?

Cuando un agente comercial se da de baja en tu empresa, es importante gestionar correctamente sus contactos y tareas para mantener la continuidad operativa del equipo. A continuación te explicamos:

Cómo desasignar contactos sin tareas activas.
Qué ocurre con las tareas pendientes del comercial saliente.
Cómo funciona la reasignación automática según tu configuración de playbook.

Contactos sin tareas activas: desasignación manual

Los contactos que no tienen tareas activas no se reasignan automáticamente. Para que puedan ser distribuidos de nuevo entre el equipo, deben ser desasignados manualmente.

Instrucciones para desasignar contactos:

Ve a la sección Contactos.
Abre los Filtros avanzados.
Aplica el filtro:
- Asignado a > Es > [Nombre del agente saliente]
Haz clic en Actualizar para listar todos los contactos asignados.
Selecciona todos los contactos mostrados.
Haz clic en Acción en masa > Añadir acción.
Selecciona Actualizar usuario asignado.
En el desplegable, elige Desasignar.
Confirma haciendo clic en Desasignar.

Nota: Es posible que no todos los contactos se desasignen al primer intento. Si ocurre, repite el proceso para asegurarte de que se complete correctamente.

Contactos con tareas activas: asignación automática

Si un contacto tiene tareas activas (como recordatorios de llamada o seguimientos), su reasignación ocurre automáticamente cuando otro agente gestiona una de esas tareas.

El momento exacto en que se reasigna el contacto depende de la lógica de tu playbook:

Comportamiento según configuración del playbook:

Configuración del playbook	Cuándo se reasigna el contacto
? "El primer agente que atiende una tarea se asigna el lead"	Al iniciar la tarea (al hacer clic para atenderla)
? "Los contactos rotan 1 a 1 por todos los agentes" (Round Robin)	Puede ocurrir al iniciar o completar la tarea

Recomendamos utilizar la opción "El primer agente que atiende una tarea se asigna el lead" si necesitas confirmar fácilmente que la reasignación ha ocurrido.

¿Qué pasa después de desasignar un contacto?

Una vez que un contacto queda sin usuario asignado, el sistema aplicará la lógica de tu playbook en estos casos:

Si el contacto recibe un mensaje entrante (ej. WhatsApp), se reasignará automáticamente al siguiente agente según el playbook.
Si se le asigna una nueva tarea, el contacto se reasignará al agente que la gestione.
Si no hay interacción ni tareas, el contacto permanecerá sin asignar.

Buenas prácticas al dar de baja un comercial

✅ Revisa si hay tareas abiertas antes de desasignar contactos, para evitar pérdida de contexto.
✅ Verifica que tu playbook esté correctamente configurado según tus necesidades.
✅ Asegúrate de que el resto del equipo esté preparado para recibir nuevos contactos.
✅ Considera exportar los contactos del agente saliente como respaldo antes de hacer cambios.