¿Cómo funciona el modo vacaciones y la reasignación de contactos en Vixiees?

El modo vacaciones de Vixiees permite liberar automáticamente las tareas de un usuario mientras está ausente, y definir cómo se reasignan los contactos involucrados en esas tareas.

1. Activar modo vacaciones

Para activar las vacaciones de un usuario:

1. Ve a la sección Usuarios.
2. Selecciona el usuario deseado.
3. Haz clic en Acciones > Iniciar vacaciones.

Modos disponibles:

1. Todas las tareas transferibles:
   • Todas las tareas asignadas al usuario (incluidas comerciales) se vuelven transferibles.
   • Ideal para ausencias completas.
2. Solo llamadas, WhatsApp y e-mails entrantes transferibles:
   • Solo se transfieren las tareas que requieren respuesta ante un mensaje entrante.
   • Útil si el usuario solo atenderá tareas proactivas o no desea perder iniciativas generadas por contactos.

? Esta selección no afecta otra configuración. Solo determina qué tareas pueden ser tomadas por otros usuarios mientras el titular está ausente.

2. Estrategia de reasignación de contactos

Además de transferir tareas, puedes definir cómo se reasignan los contactos vinculados a ellas. Esta configuración aparece tras activar el modo vacaciones.

Opciones de estrategia:

1. Seguir el criterio de asignación del playbook:
   • El sistema aplicará la lógica de asignación del playbook donde se originó la tarea (por ejemplo, asignación al responder, sin asignación, etc.).
2. Ningún contacto se reasigna:
   • Aunque otro usuario atienda la tarea, el contacto no cambiará de titular.
   • El contacto se mantiene vinculado al usuario en vacaciones.
3. Al iniciar una tarea se reasigna al usuario que la realiza:
   • Si otro usuario toma una tarea del usuario ausente, ese contacto (y sus leads abiertos, si está configurado) se reasignan automáticamente.
   • Es como si el nuevo usuario recibiera manualmente la propiedad del contacto.

✅ Esto asegura continuidad en la gestión del contacto durante la ausencia del titular.

Consideraciones clave

• Estas reglas aplican a los contactos, no a los deals. El comportamiento del deal se mantiene conforme al flujo del contacto.
• Las configuraciones son independientes por usuario y pueden adaptarse según el rol o nivel de disponibilidad.

Conclusión

El modo vacaciones en Vixiees facilita una gestión eficiente de tareas y contactos durante ausencias. Puedes elegir qué tareas se liberan y cómo se reasignan los contactos, asegurando así continuidad operativa sin pérdida de contexto.