Algunas plantillas de tarea requieren que el comercial realice una llamada antes de poder completarlas. Este artículo explica cómo interactúa WhatsApp con estas tareas y qué restricciones aplican.
Configuración de acciones obligatorias
Cada intento (recurrencia) de una plantilla de tarea puede requerir una o más acciones:
- Llamada requerida: El comercial debe realizar una llamada
- WhatsApp requerido: El comercial debe enviar un mensaje de WhatsApp
- Email requerido: El comercial debe enviar un correo electrónico
Estas opciones se configuran en Playbooks > [Playbook] > [Etapa] > [Plantilla] > Recurrencias.
Qué sucede si intento completar sin llamar
Si la tarea requiere una llamada y el comercial intenta completarla:
- Al abrir el diálogo de completar tarea, el sistema verifica los requisitos
- Si no se ha realizado una llamada válida, aparece el mensaje: "Tiene que realizarse una llamada antes de completar la tarea"
- El diálogo se cierra automáticamente
- El comercial debe realizar la llamada primero
Enviar un WhatsApp o email NO cumple el requisito de llamada. Cada tipo de acción es independiente.
Orden de verificación
El sistema verifica los requisitos en este orden:
- Llamada (si está requerida)
- WhatsApp (si está requerido)
- Email (si está requerido)
Si falta alguno, se muestra el error correspondiente y se bloquea la completación.
Qué cuenta como acción válida
Llamada válida
- Llamada completada después de que la tarea se activó
- El contacto debe tener un teléfono válido
- El país del teléfono debe estar habilitado en la cuenta
WhatsApp válido
- Mensaje enviado (no recibido) después de la activación de la tarea
- El contacto debe tener un teléfono válido
- No importa el contenido del mensaje
Email válido
- Email enviado después de la activación de la tarea
- El contacto debe tener un email configurado
Casos en que se omite la verificación
Los requisitos se omiten automáticamente cuando:
- El contacto está marcado como "Ignorar"
- El usuario tiene el permiso especial de omitir validación de completar tarea
- El contacto no tiene teléfono válido (para llamada/WhatsApp)
- El contacto no tiene email (para email)
Configuración por intento
Cada intento de una tarea puede tener requisitos diferentes:
| Intento | Llamada | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | ✗ | ✗ |
| 2 | ✓ | ✓ | ✗ |
| 3 | ✗ | ✗ | ✓ |
Esto permite estrategias de contacto progresivas.
Combinación de requisitos
Si una tarea requiere tanto llamada como WhatsApp:
- El comercial debe completar ambas acciones
- El orden no importa (puede enviar WhatsApp antes de llamar)
- Ambas deben haberse realizado después de la activación de la tarea
Conclusión
Las acciones obligatorias garantizan que el comercial complete los pasos necesarios antes de cerrar una tarea. Si ves el error de llamada requerida, significa que debes realizar una llamada antes de poder completar la tarea, independientemente de los mensajes que hayas enviado.
Escenarios relevantes
- Garantizar que todos los leads reciban al menos un intento de llamada
- Combinar llamada + WhatsApp para maximizar las probabilidades de contacto
- Escalar a email solo en intentos posteriores si no hay respuesta
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